Reportes Friedman

Este módulo adicional facilita la generación y el análisis de información de las ventas realizadas en tiendas, ya que de forma gráfica y con una lectura muy rápida de los datos, conocerá el desempeño de sus vendedores y sabrá si las metas de venta fueron alcanzadas en cada una de sus tiendas.

Contar con esta información le permitirá implementar nuevas estrategias de motivación a sus vendedores para estimularlos a concretar más y mejores ventas e incrementar sus ganancias por tienda.

Al establecer sus metas de venta, podrá dar seguimiento puntual a sus tiendas y vendedores mejorando la productividad de su personal. Al medir el desempeño objetivo de cada vendedor / tienda podrá establecer metas cada vez más reales y objetivas.

El módulo Friedman de Proscai, permite la generación de reportes de desempeño y también le ofrece reportes de resumen trimestral por tienda y por empleado. Adicionalmente te permite calcular de forma automática las comisiones para sus empleados. 

 

Actualización enero 2024

Es necesario registrar el parámetro especial POS_FECHA_RETAIL con valor 01/01/2024, el cual define el primer lunes del año actual. De esta forma se evitará el mensaje: La fecha retail está en blanco o no es lunes. Se usará 01/01/2024 Poner parámetro especial: POS_FECHA_RETAIL.

 

Configuración

1. Ve a Punto de venta y selecciona el botón BackOffice.

2. Del menú Friedman selecciona la opción Presupuesto general.

Esto despliega la ventana Presupuesto semanal en donde deberás registrar la meta semanal de venta que deseas alcanzar por tienda. Adicionalmente el sistema te permitirá analizar la información trimestralmente.

En la parte superior de la ventana se indica la semana que registrarás, el año y el mes en curso.

Los botones -1S y +1S le permiten avanzar o retroceder semanas; y los botones -1M y +1M te permiten avanzar o retroceder en base a meses.

El sistema también te permite Duplicar los datos registrados, a la siguiente semana.

Para este ejemplo se trabajará con la tienda 03 y 3 vendedores. El rango de fechas será el tercer trimestre del año, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre que corresponden a las semanas 27 hasta 39.

Las semanas se consideran de lunes a domingo.

Los trimestres consideran los meses a razón de 4, 4, 5 semanas por mes, respectivamente.

  

Para registrar el presupuesto por tienda, sigue las indicaciones.

3. Oprime el botón Cambiar.

Lo primero en registrar, es la Tienda correspondiente. Si tienes varias tiendas, en la misma ventana se registran todas las tiendas.

4. Registra el código de la tienda y oprime Tabulador.

La Ratio, es la proporción que deseas que se establezca entre el Mínimo de venta y la Meta a alcanzar. En forma automática el sistema marca la cantidad de 1.1 es decir, que la diferencia entre el mínimo y la meta será de un 10%, sin embargo, puede ser editado.

5. Registra el importe Mínimo y la Meta que deseas alcanzar en esa tienda.

El mínimo será la cantidad Mínima de venta que se desea, y la Meta se calcula en relación a la ratio.

6. Agrega la línea al centro de la ventana utilizando la tecla Tabulador.

7. Para este ejemplo se registraron las tiendas 1 y 3 variando la Ratio y los importes, oprime OK.

Para facilitar la captura del resto de las semanas, utiliza el botón Duplica S+1. Una vez duplicado, podrás modificar los datos que requieras.

8. Duplica las semanas (para este ejemplo fue hasta la semana 39) y al terminar, cierra la ventana.

Ahora será necesario que el encargado de la tienda registre a sus vendedores y sus horarios para que queden establecidas las metas para cada uno.

9. Regístrate como Cajero Maestro de una tienda, para este ejemplo será la tienda 3.

10. Ve al área Back Office. Nuevamente del menú Friedman selecciona ahora el comando Horas por vendedor.

Esto despliega la ventana Horas de trabajo donde se registrará el horario teórico de los vendedores para que el sistema calcule la meta de la tienda entre ellos, según tu jornada laboral.

11. Valida que te encuentras en la tienda y la semana correcta.

El sistema indica también el mínimo y la meta que se estableció.

12. Oprime el botón Cambiar y registra el código del vendedor.

El campo Ratio fin te permite realizar el ajuste necesario para el fin de semana, cuando las ventas suelen ser mayores. Siempre aparece como valor 1, sin embargo puede ser modificarlo con algún vendedor y solamente le afectará el cálculo para los días sábado y domingo.

13. En los campos de Teórico registra las horas que el vendedor trabaja por día.

Los campos de Real corresponden al tiempo que verdaderamente trabajó el empleado y lo puede ir registrando conforme termina el día o al finalizar la semana.

14. Oprime OK.

El sistema mostrará los importes que cada empleado debe cubrir como Mínimo y lo correspondiente para alcanzar la Meta.

En base al horario registrado, el sistema calcula el estimado de la venta de cada vendedor.

Para este ejemplo se modificó el Ratiofin para el vendedor 33 que solamente labora de viernes a domingo.

El campo Venta se encuentra en ceros porque aún no se han registrado ventas, conforme cada vendedor genere ventas se irá registrando la información, posteriormente se volverá a revisar esta ventana.

Aquí también se puede duplicar la información para nuevas semanas, incluso con alguna variante, por ejemplo en el caso de vacaciones de los vendedores o días festivos, permisos, etc.

NOTA IMPORTANTE:
Cada vez que se duplique una semana, es necesario oprimir el botón Cambiar para que el sistema revise los horarios y montos haciendo los ajustes correspondientes, y entonces te muestre el mínimo y máximo por tienda y por usuario.

15. Duplica hasta la semana 39 las horas teóricas de trabajo, quedando estas iguales. Recuerda oprimir el botón Cambiar para que asigne los importes por vendedor.

Para poder ver el efecto, realiza varias ventas con los diferentes vendedores en la primera semana, de tal manera que el Vendedor 31 sobrepase su meta semanal de $3143.00; el Vendedor 32 pase el mínimo pero que no llegue a la meta semanal, lo que sería menos de $1571.00; y el Vendedor 33 que no alcance su mínimo de $1714.00.

16. Realiza tickets dentro de la primera semana de acuerdo a los montos preestablecidos.

17. Del menú Friedman selecciona el comando Horas por vendedor.

Ahora generarás reportes de las ventas de esta semana, para que puedas ver la funcionalidad del módulo.

18. Selecciona del menú Friedman la opción Reporte de Desempeño Diario.

19. Registra el rango de fechas y oprime OK. Este reporte será de la semana 27, la primer semana de julio.

20. Observa el reporte que te presenta una hoja por vendedor de la tienda 3.

El reporte muestra el rango de fechas, la tienda y el vendedor. El horario teórico de trabajo, el número de tickets generados con la cantidad de producto vendido y el importe promedio por ticket. Calcula un importe de ventas por hora y un promedio de tickets por hora.

21. Se recomienda que al finalizar la semana, se capture el horario real de los vendedores.

22. Realiza otras ventas en la tienda 3, por parte de tus 3 vendedores abarcando las siguientes 3 semanas (28, 29 y la 30), de forma que puedas evaluar otros reportes.

Una vez generadas esas ventas, se emitirá el reporte de desempeño semanal.

23. Del menú Friedman selecciona la opción Reporte de desempeño semanal.

Lo vas a pedir del 3 trimestre por tienda / agente.

Para poder ver los efectos mensuales, se realizaron varias ventas en las semanas 27, 28, 29 y 30. Variando las cantidades que alcanzan los vendedores semanalmente:

 

Vendedor

Mínimo
$

Meta
$

Sem. 27
$ alcanzada

Sem. 28
$ alcanzada

Sem. 29
$ alcanzada

Sem. 30
$ alcanzada

31

2076.00 

2491.00 

3150.00 

3460.00 

2912.00 

2465.00 

32

1817.00 

2180.00 

2030.00 

3145.00 

805.00 

1845.00 

33

1107.00 

1329.00 

985.00 

1535.00 

 1385.00 

 2070.00 


24. Genera ahora el Resumen trimestral por tienda.

La nomenclatura es la siguiente:

De esta manera, puedes ver rápidamente como han estado tus niveles de ventas a lo largo del mes, así como el estatus de cada uno de los vendedores.

25. Para que puedas ver los resultados al generar el Resumen trimestral individual, se simularán ventas de dos meses más en la tienda. Quedando de la siguiente manera:

Donde se indican las cantidades mínimas, las metas y las ventas realizadas y de forma gráfica puedes realizar una lectura rápida.

26. Genera el Resumen Trimestral por tienda con el filtro Agente.

Rápidamente puedes ver los resultados de la tienda y automáticamente de cada uno de los vendedores, lo que puede ayudarte en la toma de decisiones.

27. Ahora genera el Resumen Trimestral por tienda con el filtro Tienda.

Si no se ha capturado el horario real de los agentes, realízalo en este momento, recuerda que se recomienda cuando menos, al término de la semana.

28. Utiliza el botón Cambiar y registra los horarios reales.

29. Para realizar el Cálculo de comisiones, selecciona el comando Calculo Com del menú Friedman.

De forma inicial te marca de la semana actual y cuatro semanas atrás para realizar el cálculo,

30. Oprime OK. Si deseas ajustar semanas, recuerda que pueden moverse con los botones –S, +S, -M, +M.

31. Para este ejemplo, ve a la semana 27, cuando se inició el ejercicio.

Se muestra la ventana Cálculo comisiones con la información de las ventas realizadas en las semanas correspondientes, y se puede ver también como referencias el mínimo y la meta.

Como cada empresa tiene su fórmula para el cálculo de las comisiones individuales, por tienda y por grupo, indica a tu asesor dicho cálculo para ofrecerte un reporte a tu medida.

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Comentarios

1 comentario
  • Actualización enero 2024

    Es necesario registrar el parámetro especial POS_FECHA_RETAIL con valor 01/01/2024, el cual define el primer lunes del año actual.

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