3. CFDI 3.3 Ejemplos de Factura y Nota de crédito

Una vez que se encuentra configurada la base de datos, se realizarán los ejemplos.

Factura básica

El proceso de facturación no cambia ya que los efectos son internos, solamente en la impresión de los comprobantes y en la constitución de los archivos XML.

1. Para realizar la factura, en este ejemplo se incluyeron algunos productos con descuentos e IVA normal, productos tasa 0 y exentos, así como productos con IEPS (1), esto nos permitirá apreciar algunos de los cambios en el formato impreso.

2. El documento está listo para sellar (2).

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3. Timbrar el documento de forma tradicional y solicitar la impresión del documento.

A continuación se explican los cambios necesarios y la representación impresa del comprobante.

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Descripción de los datos de la factura

1. La primera parte de la factura incluye los datos generales de la factura, indicando la versión CFDI3.3 y el tipo: Ingreso; el UUID, serie y folio. La forma y el método de pago, así como las condiciones de pago. Incluye la página, fecha y hora; el número de certificado, la moneda y condiciones de pago. Indica el Código Postal del lugar de expedición. También aparece el código de barras bidimensional.

2. Esta sección incluye los datos del Emisor. Incluye la razón social y el RFC, así como el régimen fiscal. También pudieran agregarse algunos datos que no van en el XML y son solo informativos, como el número de sucursal donde se emitió y el agente de ventas.

3. La siguiente sección registra los datos del Receptor. Detalla Nombre y RFC del cliente. Indica el Uso del CFDI y otros datos sólo informativos que no aparecen en el XML. Se mantiene la dirección para efecto de facilitar la entrega.

4. Enseguida se muestran los Totales del documento. Detalla cada uno de los impuestos de la factura: tasa e importe. Indica el subtotal, el importe de descuentos, los totales de impuestos, así como el gran total en importe y letra.

5. La sección Sellos está conformada por los sellos relacionados con el timbre fiscal, así como una leyenda del SAT.

6. La sección Observaciones es opcional, y se imprime sólo si hay texto en el comentario 5 del documento.

7. La sección Concepto corresponde al detalle del documento, es decir a las partidas que conforman el cuerpo del mismo.

Cada partida ocupará mínimo 2 líneas: inicialmente indica el consecutivo de las partidas, la clave del SAT y el código interno de Proscai, el código EAN o SKU y una identificación o número de serie. Enseguida se muestran las 2 claves de la unidad de medida (la del SAT y la propia de Proscai) y la cantidad por pack si se ocupa. A continuación, los datos tradicionales de cantidad, valor unitario e importe; el descuento en importe y porcentaje, así como el importe neto por partida.

En la segunda línea se describe al producto. Según el caso se puede agregar el pedimento o la cuenta de predial. Posteriormente se detallan los impuestos, así como su base, tasa e importe correspondiente.

8. Sólo en caso de ser requerido, se agregarán los Complementos.

 

Nota de crédito básica

A partir de una factura timbrada (1), para este ejemplo F00000166.

1. Realizar una nota de crédito. Deberás utilizar la opción Nota de cargo, crédito, devolución de factura (1).

IMPORTANTE: Hacerlo de esta forma garantiza que la nota de crédito tendrá la referencia de la factura original.

2. Para este ejemplo se va a devolver mercancía y se timbra el documento (1).

El documento indica que es del tipo Egreso, existe la sección RELACIÓN (1) mostrando el tipo relación (para este ejemplo es una devolución de mercancía) y agrega el UUID de la factura original. En la parte baja muestra todo el detalle de los productos.

 

Nota de crédito porcentual

Si quieres generar una nota de crédito porcentual, es importante que quede la referencia de la factura.

1. Ubicado en una factura (1), selecciona del menú Facturación la opción Crédito porcentual (2).

2. Registra los datos del documento: concepto del descuento y porcentaje que se otorga.

3. Generada la nota de crédito porcentual (1), tímbrala. Observa que hace referencia la factura original.

Al revisar el documento impreso, observa que en la sección RELACIÓN (1) indica el tipo de relación y agrega el UUID del documento original.

 

IMPORTANTE:

Si por alguna razón requieres generar una nota de crédito directa (1),

es necesario que registres en el campo Aplicar a (2), el número de la factura a la cual va a afectar la nota de crédito.

Esta factura debe ser real y estar timbrada, en caso contrario no procederá la nota de crédito.

 

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