DG - ¿Qué se puede hacer en Datos Generales?

En la sección Datos generales es donde se realiza la mayor parte de la configuración general del sistema, pudiendo afectar a módulos particulares o mecánicas generales, por esta razón es muy importante que sólo el o los usuarios autorizados tengan acceso a dicha sección.

Al ingresar a Datos Generales, de primera vista tenemos la ventana Datos de la empresa que contiene toda la información referente a la empresa dividida en varias secciones:

  • En la sección Generales se observa la razón social y sus códigos de registro.
  • Las Fechas de control como la fecha del último cierre realizado y la fecha Límite de actualización.
  • En la sección Parámetros base se define la raíz de los productos, la moneda, la tasa del IVA, entre otras características.
  • La sección Tipos de movimiento permite declarar algunos específicos para ciertas funcionalidades del sistema.
  • La sección Seguridad y control muestra el periodo vigente de captura y desde aquí se activa la Seguridad del sistema.
  • En la parte inferior se encuentran otras secciones que permiten condicionar el sistema:
       Comunicación externa
       Impresión y puertos
       Títulos (por ejemplo Responsabilidades para contactos de clientes)
       Filtros.

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Del lado izquierdo se encuentran los diferentes botones de Acciones de la ventana:

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  • El botón Editar permite registrar o modificar la información de esta ventana.
  • Botón Clave registra y valida las claves de autorización, los módulos adquiridos y la vigencia de actualización.
  • Si manejas multimonedas, a través del botón Monedas podrás definirlas y registrar su tipo de cambio. 
  • Para asignar cuentas y parámetros contables específicos, se utiliza el botón Cuentas.
  • Con el botón Dirección se registran los datos fiscales. 
  • Se registran Parámetros especiales que agregan ciertas características y formas de trabajo específicas.
  • El botón Parámetros POS filtra los parámetros especiales referentes a punto de venta. 
  • Vol. Comisiones permite establecer porcentajes de comisión por volumen. 
  • Clave de los CSD permite registrar la clave de los Certificados de Sello Digital de la empresa.  
  • CSD permite cargar y configurar los Certificados de Sello Digital de la empresa. 
  • A través del botón Utilidades de CFDs podrás resguardar de forma automática los XMLs dentro de la base de datos. 
  • El botón Especificaciones Inv permite capturar títulos para agregar características adicionales a los productos. 
  • El botón Configura Mailer permite configurar Proscai Mailer para enviar estados de cuenta
  • Configura TV permite registrar los parámetros especiales para la tienda virtual de Proscai.

 

Dentro de la sección se incluye el menú Datos Generales que contiene diversas rutinas y mecanismos que agregan otros elementos al sistema. Entre las más usuales encontramos: 

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Datos de la Empresa es la ventana principal de la sección.

Catálogos despliega diversas opciones como Tipos de Movimiento donde se registran los que vayas a utilizar; Unidades de MedidaParámetros que servirán para clasificar la información y filtrar las consultas; familias que te permiten definir criterios de clasificación a los productos para un manejo más ágil y eficiente de la información. También te permite registrar Catálogos básicos, a los Usuarios y a través de la opción Filtros crear un catálogo para guardar query. 

Catálogos 2 despliega las opciones para registrar Almacenes, las Formas de pago para punto de venta, definir Centros de costos, Multicias, el catálogo de Formas de pago SAT, el Catálogo de bancos, definir y configurar el Perfil de impuestos y retenciones, entre otras. 

En este menú también se encuentra la opción de Comportamientos, Cierre de período que se refiere al cierre administrativo y se encuentra la opción Nyx con su menú desplegable.

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También encuentras un menú Reportes que incluye una diversidad de opciones para acceder al detalle de tu información, por ejemplo de los Parámetros o Usuarios, o la Bitácora de uso.

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