Proscai busca incrementar continuamente la seguridad que se puede aplicar a cada tienda con relación a los permisos otorgados por usuario para realizar diversas tareas independientes: aplicar descuentos o cambiar precios, manejar devoluciones y traspasos, elaborar cortes de caja, cambiar fechas de trabajo o cancelar tickets, etc., conforme a los diferentes niveles de usuario: cajeros, encargados de tienda, supervisores y gerentes, vigilando de esta manera las tareas que requieren mayor seguridad y manteniendo un mejor control de los procedimientos cotidianos.
Activar el comportamiento 118 Seguridad extendida en POS te permite configurar a tus usuarios operativos para que puedan realizar algunas acciones o tareas específicas, y en otros casos, les sea solicitada la autorización de un superior. Esto significa que podrás definir qué acciones pueden realizar libremente (quedan reguladas por su clave de acceso al sistema) y cuáles requieren autorización, además de identificar a los usuarios que autoricen y el método de hacerlo.
NUEVO Las tareas o acciones que le sean permitidas, no requieren de ninguna clave adicional por parte del usuario, su clave de ingreso al sistema le es suficiente para realizarlas; por el contrario, cuando una tarea no le es permitida, deberá solicitar el acceso a un superior.
Las acciones por usuario que actualmente puedes controlar son las siguientes, algunas se activan a través de un comportamiento específico:
| # | Acción | Comportamiento | Descripción |
| 1 | Ventas con producto en negativo (No usar) | ||
| 2 | Corte de caja | Permite realizar el corte de caja. | |
| 3 | Cancela facturas pos | Permite cancelar facturas en tiendas. | |
| 4 | Traspasos de salidas pos | Permite realizar traspasos (enviar) a tiendas. | |
| 5 | Traspasos de entrada pos | Permite realizar traspasos (recibir) en tiendas. | |
| 6 | Cambiar fecha de trabajo | Permite modificar la fecha del trabajo de la tienda. | |
| 7 | Ventas con producto en negativo (2) | 88 Cajero no puede aceptar devoluciones sin autorización | Permite aplicar devoluciones en un mismo ticket de venta. |
| 8 | Descuento x producto | Permite asignar descuentos (al vuelo) por producto al momento de la venta. | |
| 9 | Cambio de precio | Permite cambiar precio (al vuelo) al producto al momento de la venta. | |
|
10 |
Descuento general |
Permite aplicar descuento general (al vuelo) al momento de general el ticket. |
|
| 11 | Gastos | Permite registrar y pagar gastos en la tienda. | |
| 12 | Valores | Permite retirar de caja los valores e ingresarlos al servicio de seguridad contratada. | |
| 13 | Devolución apartados | Permite cancelar los apartados. | |
| 14 | Reimpresión de tikets | Permite reimprimir un ticket. | |
| 15 | Imprimir cotización | Permite imprimir la cotización realizada. | |
| 16 | Composturas sin costo | Permite que se asignen los servicios de compostura, sin costo para el cliente. | |
| 17 | Venta a empleados |
118 Seguridad extendida |
Permite otorgar descuentos a empleados. |
| 18 | Salir de una venta |
123 Solicitar clave de gerente para salirse de una venta. |
Para que el cajero pueda cancelar una venta, requerirá de autorización por parte del encargado de la tienda. |
| 19 | Solicitar Clave en apertura de caja |
124 Solicitar clave de gerente al firmarse un cajero. |
Requiere ser autorizada la apertura de caja. |
| 20 | Total de Tiket en negativo (devolución) |
131 No poder generar notas en negativo. |
El usuario no puede realizar devoluciones dejando el ticket en negativo. |
| 21 | Varios (depende de cada alias) | ||
| 22 | Cambio de cantidades F2 |
138 No cambiar cantidades en POS. |
Solicita clave de autorización para cambiar la cantidad de producto a través del botón Cantidad o tecla F2. |
| 23 | Vender con fechas anteriores a la actual | Si el usuario quiere cambiar la fecha de trabajo del sistema a través de los botones Fecha de trabajo y Carga Lista, le solicita clave de autorización. | |
| 24 | Consultas POS | Para acceder a la sección de Consultas, solicita claves de autorización. | |
| 25 | Corte de caja fuera de horario |
146 No hacer cortes de caja antes del cierre. |
Al activar esta opción los cajeros sólo podrán generar el corte de caja con autorización. |
| 26 | Autoriza a cajeros para salir del sistema |
151 Cajeros solicitan clave para salir del sistema. |
El sistema solicita la clave de autorización cuando el cajero desea salir del sistema. |
| 27 | Eliminar un producto del ticket (FAST) | Funciona para Proscai FAST y otorga permiso al usuario para quitar un producto del ticket. | |
| 28 | Vender a clientes dados de baja | Autoriza al usuario para que genere una venta a un cliente dado de baja. | |
| 29 | Autorizar venta con límite de crédito | Autoriza a que el usuario genere una venta con límite de crédito. | |
| 30 | Borrar renglón POS (FAST) | Funciona para Proscai FAST y otorga permiso al usuario para borrar renglones. | |
| 31 | Diario de ventas | Controla quien puede genera y ver el diario de ventas. | |
| 32 | Reimpresión de vouchers | Permite reimprimir los vouchers cuando se utiliza la Pinpand de Proscai. | |
| 33 | Devoluciones sin monederos | Permite aceptar devoluciones de mercancía sin manejar monederos electrónicos. | |
| 34 | Ventas es espera | Permite manejar ventas en espera. | |
| 35 | Devoluciones Omnicanal | Permite recibir devoluciones a cualquier tienda. Se quiere manejar onmicanal. | |
| 36 | Varios 2 | Depende del alias de cada empresa. | |
| 37 | Generar traspasos de otras zonas | Permite generar traspasos aun cuando las tiendas no sean de la misma zona. |
NOTA:
- El comportamiento 118 Seguridad extendida en POS activa la seguridad extendida en el sistema.
- El comportamiento 155 Filtros seguridad extendida permite excluir tareas o acciones que no deseas controlar por seguridad adicional. Si deseas conocer su funcionamiento consulta el artículo 155. Filtros seguridad extendida para POS.
La configuración de la seguridad extendida la vamos a dividir en tres partes:
a) configuración general,
b) configuración de cajero para definir las acciones que puede o no realizar libremente,
c) configuración que tendrá el usuario superior para autorizaciones.
Posteriormente se desarrollarán los ejemplos.
Requisito
- Tener activo el comportamiento 118 Seguridad extendida en POS.
a) Configuración General
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1. Activa el comportamiento 155 Filtros seguridad extendida. El sistema se reiniciará.
2. Del menú Datos generales selecciona Comportamientos y elige la opción Seguridad Extendida (1).
Despliega la ventana Comportamiento Seguridad extendida que enlista todos los comportamientos que se controlan con la seguridad extendida POS. En esta ventana podrás desactivar aquellas acciones que no requieren seguridad extendida para tu operación. Analiza con detenimiento cada una de las operaciones en las que consideras no aplicar la seguridad extendida para que puedas dejarlas deshabilitadas.
3. Desactiva las acciones que no desees controlar (1) y guarda.
El sistema se reiniciará.
b) Configuración de usuario cajero
A continuación se va a definir en un usuario las acciones que se controlarán y la forma de hacerlo.
1. Ve a Datos Generales y del menú Datos generales selecciona el Catálogo de Usuarios.
2. Busca al usuario específico (1), C11 para este ejemplo y haz clic en el botón Accesos POS (2).
El sistema presenta la ventana Seguridad POS, en la parte superior se genera y guarda la Llave (valor numérico que genera el sistema de forma automática y que será utilizado con una fórmula) (3), en el campo Descuento máximo podrás definir el porcentaje máximo de descuento que podrá otorgar ya sea general, por producto, o para cambio de precio (4).
En el cuerpo de la ventana se enlistan las acciones a controlar (5) y los comportamientos involucrados para algunas acciones (6).
Las diferentes formas de controlar las acciones (7) son:
- No = la primera columna indica que el usuario No tiene permiso para realizar la acción y un tercero deberá autorizarle su ejecución.
Importante:
|
- Clave = NUEVO Al activar esta opción, el usuario podrá realizar las acciones permitidas y ya no le será solicitado volver a registrar su clave. Es decir, el ingreso del usuario al sistema a través de su Clave será considerada válida para realizar las acciones requeridas.
Las siguientes opciones son utilizadas para el tercero o superior que tiene la capacidad de autorizar acciones a otros usuarios.
- Número / Código de verificación = da acceso a través del número/código generado con la llave (utiliza una fórmula). Para saber más sobre este tema, consulta el artículo Llave de seguridad extendida para usuarios POS.
- Clave o Número = da acceso con cualquiera de las dos anteriores (Clave de usuario o fórmula). Para saber más sobre este tema, consulta el artículo Llave de seguridad extendida para usuarios POS.
- Lector magnético = La quinta autoriza a través de un lector magnético.
- App Consultas = da acceso a través del smartphone por medio de la App Proscai Consultas, consulta el artículo Autorizar operaciones en POS.
En la parte baja de la ventana es posible indicar las tiendas (8) en las que el usuario podrá realizar las tareas a las que se le está dando acceso; y se puede especificar una o varias familias (9) para aplicar los descuentos.
3. Haz clic en el botón Cambio:
- Registra el porcentaje máximo de descuento que podrá otorgar, ya sea general, por producto, o para definir un precio diferente, para este ejemplo será 10% (1).
- Define las acciones que podrá realizar el cajero (2). Para este ejemplo se le otorgó autorización para realizar varias tareas y no será necesario teclear su clave, ya que el ingreso al sistema le dará los accesos permitidos. En todas las acciones que NO tiene permiso, deberá solicitar la clave a un tercero autorizado.
En el campo Tiendas (3) de ser necesario, podrás registrar el o los códigos de las tiendas donde el usuario tendrá acceso a realizar las tareas. Para registrarlas es indispensable que inicie y termine con una coma (,).
En el campo Familia (4) de ser necesario, podrás registra el número o letra (1-9 o A-O respectivamente) de la familia sobre la cual se pueden realizar algunas tareas, especialmente lo referente a los descuentos, y enseguida especifica cuáles características particulares de la familia, es indispensable que el registro de la característica vaya precedido del número o letra del clasificador, y que inicie y termine con una coma (,).
Para este ejemplo se eligió la familia 3 Línea, específicamente BL blusas, FA faldas y PA pantalones (1).
4. Guarda el registro.
5. Enseguida enviará el mensaje: La lleve del usuario no es válida ¿desea generar una clave válida?, contesta que sí.
El sistema genera la llave numérica para el usuario específico e indica que le sea notificada, él será el responsable de resguardarla ya que no es visible. Como este usuario no autorizará a ningún tercero, esta llave no le será solicitada en sus acciones.
La llave se guardará en el campo correspondiente, pero no es visible.
8. Configura los demás cajeros.
c) Configuración de usuario superior
Para este ejemplo se va a configurar al supervisor de la tienda, para que sea quien autorice las acciones que sus cajeros tengan que realizar, y que requieren de una clave adicional.
1. Busca al usuario específico (1), C12 para este ejemplo y haz clic en el botón Accesos POS (2).
2. Haz clic en el botón Cambio, registra el porcentaje máximo de descuento, para este ejemplo será 50% (2).
3. Define las acciones que podrá autorizar así como el mecanismo a utilizar, pudiendo ser mediante la Clave o el resto de las columnas (3); daremos seguimiento de autorización al cajero C11 en las acciones de:
- Traspaso de entrada por Clave
- Descuento por producto con Fórmula.
4. Guarda el registro.
La llave del usuario es 181751.
Funcionamiento
Ejemplo con clave de ingreso al sistema
1. El usuario se identifica con su Clave cuando ingresa al sistema, y es direccionado a la tienda específica.
Al realizar alguna tarea permitida, por ejemplo realizar un Envío de traspaso (1), por estar autorizado previamente, el sistema le mostrará el mensaje: Se ha autorizado la transacción (2), y solo es necesario hacer clic en el botón OK del mensaje para continuar.
Generar el traspaso definiendo la tienda destino y cargar los productos a traspasar (1), proceder de manera normal (2).
Finalmente el traspaso se realiza (1).
Ejemplo de autorización con llave (fórmula) de supervisor
Recordemos que el usuario C11 no tiene autorización para recibir traspasos (1), y al supervisor C12 se le definió que autorice esta acción con Llave, es decir con el resultados de la fórmula aplicada.
El cajero inicia el traspaso (1).
2. Se despliega la ventana requiriendo autorización. El cajero deberá solicitar clave de autorización a su supervisor y proporcionarle el valor numérico que muestra la ventana.
El valor que se identifica como Tipo, corresponde a la acción que se está ejecutando.
3. El cajero deberá seleccionar el código de usuario quien le autorizará (1) y registrar en el campo Clave el valor numérico que le proporcionen (2), posteriormente hacer clic en OK (3).
4. De forma tradicional selecciona el traspaso a recibir (1) y se oprime el botón Traspasa (2) para que se registre el ingreso de la mercancía.
El traspaso desaparece de la ventana.
Ejemplo con Clave de supervisor
Recordemos conforme a la configuración previa, que el usuario C11 no tiene autorización de otorgar descuento por producto, y el supervisor C12 puede autorizar por clave.
1. Cuando el cajero desee aplicar un descuento (1) se va a desplegar la ventana solicitando clave de autorización; debe elegir la opción Descuento por producto (2), seleccionar el código de usuario que autorizará (3) y dicha persona registrará su clave de autorización (4), posteriormente se continua de forma tradicional (5).
En caso que el encargado no este cerca de la caja, puede solicitar autorización por SMS o por medio la App Consultas (3).
El sistema reconoce la autorización y aplica el descuento correspondiente (1).
El resultado será el esperado.
Si el descuento o cambio de precio supera el porcentaje registrado en quien autoriza, el sistema lo notifica a través del mensaje: El descuento no puede ser mayor al % que se estableció.
Si el usuario y/o la clave o fórmula no fueran correctos, el sistema enviará mensajes como estos:
Es posible que al usuario con autorización de algunas tareas, le aparezca la ventana de claves, sin embargo bastará con oprimir la tecla Enter para continuar.
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