Piramidal CxC

Una consulta Piramidal es una herramienta para ver y analizar la información de forma interactiva permitiendo al usuario personalizar la apariencia de los datos a través de filtros y con el ordenamiento de las columnas, creando informes altamente personalizados.

La información se presenta de manera sencilla de analizar, permitiendo intercambiar los niveles de filtros para obtener la vista y detalles específicos, desde el punto de vista deseado.

El análisis puede ser de lo general a lo particular o viceversa, de acuerdo a la necesidad de información.

La variedad de análisis que permiten las consultas piramidales se vuelve exponencial y depende de las variantes y combinaciones con que filtre sus datos.

El Piramidal CxC ayuda a consultar de manera dinámica la información del módulo de cuentas por cobrar para identificar con mayor rapidez los clientes deudores, el importe y el tiempo de retraso, con la intención de darles seguimiento.

Esta información de saldos vencidos por cliente puede ser consultada de forma totalizada o desglosada para llegar al detalle.

1. Para acceder a esta consulta, ubica el botón SIG (1) en la ventana del menú principal de Proscai.

 2. Al presentar la ventana de Piramidales, en la sección Finanzas se elige la opción Piramidal CxC (1).

Inicialmente muestra una ventana donde es posible aplicar un primer filtro en la información a consultar, ya sea por rango de clientes (1), a través de parámetros (2), a través del registro de un query especial (3). Si dejas esta ventana en blanco, mostrará toda la información. 

3. Para realizar el ejemplo presiona OK para analizar toda la información de cuentas por cobrar o en caso de ser necesario filtra algún rango de clientes.

Una vez procesada la información, dentro de la ventana los elementos para interactuar y filtrar los datos son Agente, Cliente, Ruta o Tienda y Meses, logrando generar diversas vistas según el orden deseado (1).

IMPORTANTE: La navegación de las consultas piramidales es escalonado, es decir, la selección de una dimensión condicionará el segundo nivel y este, a su vez, el tercero y así sucesivamente.

Las columnas superiores presentan el código y la descripción, el saldo y el porcentaje de vencimiento.

En la parte inferior del piramidal, mostrará el detalle de cliente o agente / documento.

Permite realizar la consulta para identificar los documentos vencidos por agente, ya que agrupa a los clientes mostrando los datos del documento, la fecha de generación y de vencimiento, el importe vencido o por vencer y el número de días que lleva de retraso, proporcionando subtotales por clientes, y por agentes.

Toda columna de cualquier nivel puede ordenarse, dando clic sobre ella, para priorizar por cualquier criterio.

La información que presenta el Piramidal CxC se divide en 4 niveles. En la parte superior se seleccionan los elementos para filtrar.

4. Para este ejemplo se eligió el Agente (1) como primer nivel, del cual detalla el saldo total y el porcentaje de vencimiento de los clientes asociados a él. Para el segundo nivel se eligió mes (2) con la finalidad de evaluar los meses de retraso y el importe respectivo. En el tercer nivel se eligió Cliente (3) para identificar a los clientes específicos.

En la parte inferior de la ventana (4), se detallan los documentos del cliente seleccionado y el estatus en que se encuentran, en este ejemplo, vencidos.

5. Al realizar otro ejemplo, se manejan los niveles Agente, Ruta/ Tienda y Cliente, para conocer el estatus general de éste.

Observa que este caso, en el desglose de los documentos del cliente se encuentran documentos vencidos y otros por vencer, conforme al plazo otorgado al cliente.

Analizar en una sola ventana toda la información de las cuentas por cobrar, te brinda elementos para tomar mejores decisiones.

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