Piramidal CxC

Una consulta Piramidal es una herramienta para ver y analizar la información de forma interactiva permitiendo al usuario personalizar la apariencia de los datos a través de filtros y con el ordenamiento de las columnas, creando informes altamente personalizados.

La información se presenta de manera sencilla de analizar, permitiendo intercambiar los niveles de filtros para obtener la vista y detalles específicos, desde el punto de vista deseado.

El análisis puede ser de lo general a lo particular o viceversa, de acuerdo a la necesidad de información.

La variedad de análisis que permiten las consultas piramidales se vuelve exponencial y depende de las variantes y combinaciones con que filtre sus datos.

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El Piramidal CxC ayuda a consultar de manera dinámica la información del módulo de cuentas por cobrar para identificar con mayor rapidez los clientes deudores, el importe y el tiempo de retraso, con la intención de darles seguimiento.

Esta información de saldos vencidos por cliente puede ser consultada de forma totalizada o desglosada para llegar al detalle.

Para acceder a esta consulta, ubica el botón SIG en la ventana del menú principal de Proscai.

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 Al presentar la ventana de Piramidales, en la sección Finanzas se elige la opción Piramidal CxC.

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Inicialmente muestra una ventana donde es posible aplicar un primer filtro en la información a consultar, ya sea por rango de clientes (1), a través de parámetros (2), a través del registro de un query especial (3). Si dejas esta ventana en blanco, mostrará toda la información. 

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Para realizar el ejemplo presiona OK para analizar toda la información de cuentas por cobrar o en caso de ser necesario filtra algún rango de clientes.

Una vez procesada la información, dentro de la ventana los elementos para interactuar y filtrar los datos son Agente, Cliente y Meses, logrando generar diversas vistas según el orden deseado.

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IMPORTANTE: La navegación de las consultas piramidales es escalonado, es decir, la selección de una dimensión condicionará el segundo nivel y este, a su vez, el tercero y así sucesivamente.

Las columnas superiores presentan el código y la descripción, el saldo y el porcentaje de vencimiento.

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En la parte inferior del piramidal, mostrará el detalle de cliente o agente / documento.

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Permite realizar la consulta para identificar los documentos vencidos por agente, ya que agrupa a los clientes mostrando los datos del documento, la fecha de generación y de vencimiento, el importe vencido o por vencer y el número de días que lleva de retraso, proporcionando subtotales por clientes, y por agentes.

Toda columna de cualquier nivel puede ordenarse, dando clic sobre ella, para priorizar por cualquier criterio.

La información que presenta el Piramidal CxC se divide en 4 niveles. En la parte superior se seleccionan los elementos para filtrar.

Para este ejemplo se eligió el Agente (1) como primer nivel, del cual detalla el saldo total y el porcentaje de vencimiento de los clientes asociados a él.

Para el segundo nivel se eligió mes (2) con la finalidad de evaluar los meses de retraso y el importe respectivo.

En el tercer nivel se eligió Cliente (3) para identificar a los clientes específicos.

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En la parte baja de la ventana (4), se detallan los documentos del cliente seleccionado y el estatus en que se encuentran, en este ejemplo, vencidos.

Al realizar otro ejemplo, sólo se manejaron 2 niveles Agente y Cliente, para conocer el estatus general de éste.

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Observa que este caso, en el desglose de los documentos del cliente se encuentran documentos vencidos y otros por vencer, conforme al plazo otorgado al cliente.

Analizar en una sola ventana toda la información de las cuentas por cobrar, te brinda elementos para tomar mejores decisiones.

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