Piramidal CxP

Una consulta Piramidal es una herramienta para ver y analizar la información de forma interactiva permitiendo al usuario personalizar la apariencia de los datos a través de filtros y con el ordenamiento de las columnas, creando informes altamente personalizados.

La información se presenta de manera sencilla de analizar, permitiendo intercambiar los niveles de filtros para obtener la vista y detalles específicos, desde el punto de vista deseado.

El análisis puede ser de lo general a lo particular o viceversa, de acuerdo a la necesidad de información.

La variedad de análisis que permiten las consultas piramidales se vuelve exponencial y depende de las variantes y combinaciones con que filtre sus datos.

El Piramidal CxP permite consultar de manera dinámica la información del módulo de cuentas por pagar para identificar los meses de retraso que llevas con los proveedores, con la intención de ayudarte en la planeación de pagos.

Esta información puede ser agrupada por proveedor o por mes, de forma totalizada o de forma desglosada para ver el detalle que lo conforma.

Para acceder a esta consulta, ubica el botón SIG (1) en la ventana del menú principal de Proscai.

Al presentar la ventana de Piramidales, en la sección Finanzas se elige la opción Piramidal CxP (1).

Inicialmente muestra una ventana donde es posible aplicar un primer filtro en la información a consultar, ya sea por rango de proveedores (1), a través de parámetros (2), a través del registro de un query especial (3). Si dejas esta ventana en blanco, mostrará toda la información.

Para realizar el ejemplo presiona OK y analizará toda la información de cuentas por pagar, o en caso de ser necesario filtra algún rango de proveedores.

Una vez procesada la información, dentro de la ventana los elementos para interactuar y filtrar los datos son Proveedor y Meses, logrando generar diversas vistas según el orden deseado.

IMPORTANTE: La navegación de las consultas piramidales es escalonado, es decir, la selección de una dimensión condicionará el segundo nivel y este, a su vez, el tercero y así sucesivamente.

Las columnas superiores presentan el código y la descripción, el saldo y el porcentaje de vencimiento.

En la parte inferior del piramidal, mostrará el detalle de proveedor o agente / documento.

Toda columna de cualquier nivel puede ordenarse, dando clic sobre ella, para priorizar por cualquier criterio.

La información que presenta el Piramidal CxP se divide en 3 niveles. En la parte superior se seleccionan los elementos para filtrar.

Para este ejemplo se eligió de primer nivel al Proveedor (1) e indica el saldo total que presenta cada uno, y el porcentaje del saldo que ya se encuentra vencido. En seguida se agregó el nivel Meses (2), y muestra la antigüedad de saldos del proveedor seleccionado, indicando los meses de retraso y el importe correspondiente. En la parte inferior se agregó el Agente (3).

Es posible que también aparezcan algunos meses en negativo, esto significaría que aún se encuentran en tiempo antes de su vencimiento, por el plazo otorgado de parte del proveedor.

En la parte inferior (4) se detallan los documentos en el proveedor y mes seleccionado; así como el estatus del documento: vencido o dentro de los rangos de plazo.

En este ejemplo además aparece un documento que venció en el día actual, se considera en el total, pero aún no en lo vencido.

Al seleccionar otra vista iniciando con el mes, dependiendo del plazo y las fechas de los documentos, se mostrarán los importes en la columna de estatus correspondiente.

Como se observa, en una sola ventana se muestra toda la información de las cuentas por pagar, con lo cual podrás tomar mejores decisiones.