Proscai le ofrece la posibilidad de restringir a los usuarios para que únicamente generen documentos y realicen consultas de sus clientes, a través de un procedimiento sencillo.
Configuración
1. Ve a Datos generales, del menú Datos generales elige Catálogos y selecciona la opción Parámetros (1), e identifica los códigos de los usuarios a restringir, para este ejemplo serán: 007 Clientes estándar, 008 Clientes Gold y 009 Clientes Plata, son agentes de ventas pero aplica a cualquier parámetro.
2. Selecciona del menú Datos generales, Catálogos y elige la opción Usuarios (1).
3. Busca al usuario a quien vas a restringir el acceso, de la sección Acceso activa la casilla Solo ver a sus clientes (1) y registra la clave (o número) de parámetro específico (2), adicionalmente active la casilla del parámetro AGENTE (3).
Podrás restringir a los usuarios sobre cada uno de los parámetros.
4. Clasifica (1) a los clientes con base al parámetro de restricción (2).
Funcionamiento
1. Ingresa a Proscai firmado con la clave del agente y genera varias facturas a clientes clasificados para este vendedor. Observa que solo te permite ver y buscar a los clientes asignados.
2. Emite el reporte Ventas del mes con la fecha del día, automáticamente el sistema indica quien es el vendedor (1) y este dato que no puede ser editado. Así aparecerá en todos los reportes que puedan ser filtrados por parámetros.
3. Oprime OK.
El sistema solamente presenta la información de los clientes que tiene asignados este vendedor. Los clientes de los otros vendedores son vetados.
NOTA: Es necesario que todos los clientes estén clasificados.
4. Genera el reporte Alfabético de clientes.
Solamente se ven los clientes asignados a este usuario.
Lo mismo pasará en catálogo de clientes, búsqueda de clientes, pedidos, ventas, reportes de ventas y saldos.
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