Restricción de clientes por usuario

Proscai le ofrece la facultad de restringir a sus usuarios para que únicamente generen documentos y realicen consultas de sus clientes, a través de un procedimiento sencillo.

1. Vaya al módulo Datos Generales y elija la opción Parámetros.

2. Identifique los códigos de sus usuarios, para este ejemplo: 007 Clientes estándar, 008 Clientes Gold, 009 Clientes Plata… para este ejemplo son agentes de ventas, pero aplica a cualquier parámetro.

3. Seleccione del menú Datos Generales, el comando Catálogos y a su vez el comando Usuarios.

4. Busque al usuario a quien va a restringir el acceso.

5. Active la casilla Solo ver a sus clientes, active la casilla del parámetro AGENTE y registre la clave (o número) de parámetro.

Usted puede restringir sobre cada uno de los parámetros.

6. Clasifique a sus clientes con base a este parámetro.

7. Ingrese nuevamente a PROSCAI firmado con la clave de ese agente.

8. Genere varias facturas a clientes clasificados para este vendedor. Observe que solo le permite ver y buscar a sus clientes asignados.

9. Emita el reporte Ventas del mes con la fecha del día.

Observe que automáticamente el sistema indica quien es el vendedor y es un dato que no puede ser editado. Así aparecerá en todos los reportes que puedan ser filtrados por parámetros.

10. Oprima OK.

El sistema solamente presenta la información de los clientes que tiene asignados este vendedor. Los clientes de los otros vendedores son vetados.

NOTA: Es necesario que todos los clientes estén clasificados.

11. Genere un reporte de Alfabético de clientes.

Solamente se ven los clientes asignados a este usuario.

Lo mismo pasará en catálogo de clientes, búsqueda de clientes, pedidos, ventas, reportes de ventas y saldos.