En posible definir títulos y agregarlos como etiquetas a los contactos de los clientes registrados para identificar las responsabilidades de cada uno.
Consideramos que esta información podría facilitar tu labor cotidiana, cuando tengas necesidad de comunicarte con algún contacto específico, podrás seleccionarlo de acuerdo con la responsabilidad que cubre en su empresa.
Configuración
Define, conforme al giro de tu empresa y las características de los clientes, hasta seis etiquetas.
Para este ejemplo serán:
- Quien genera la compra
- Quien autoriza los pagos
- Encargado de logística
- Quien paga
1. Registra en la ventana principal de Datos generales las etiquetas que vas a utilizar. Haz clic en el botón Editar (1), de la sección Títulos (2) localiza el campo Responsabilidades (3) y registra las etiquetas separadas por coma.
El sistema se va a reiniciar.
2. Busca un cliente en el módulo Cuentas por cobrar. Elige la acción Contactos (1).
3. Selecciona al contacto (2) y asigna la o las etiquetas de responsabilidades que correspondan a cada uno (3).
4. Finalmente guarda el registro.
Con esta información, te será más sencillo identificar a la persona a la cual llamar.
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