Cotizaciones en el módulo Pedidos

En Proscai es posible generar cotizaciones a clientes desde el módulo pedidos de forma individual, convertir pedidos directamente a cotizaciones y correr un proceso para cuando los pedidos vencidos o incompletos de surtir, deseas convertirlos a cotización.

a) Cotización directa

Las cotizaciones generadas en el módulo de pedidos se procesan como un pedido normal y solo se convierten a cotización, es decir cambiamos su estatus.

Una vez que la cotización es aceptada por el cliente, no tendrás que capturar nuevamente todos los productos, sólo la conviertes de cotización a pedido, ajustas los productos y/o cantidades que sea necesario y continuas con el proceso normal (autorización, asignación).

1. Da de alta un pedido, observa que su estatus es PEDIDO (1).
2. Haz clic en el botón Cotización (2).

Observa que pasa de ser un pedido a COTIZACIÓN (1).

Para que una cotización se convierta nuevamente a pedido, es necesario nuevamente hacer clic en el botón Cotización de la sección Acciones.

Si el documento no procede, simplemente puedes darlo de baja.

b) Convertir un pedido a cotización 

También es posible cambiar su estatus de pedido a cotización, cuando éste ya no se surtirá.

1. Identifica un pedido (1).

2. Haz clic en el botón Cotización (2).

Observa que pasa de ser un pedido a COTIZACIÓN (1).

c) Convertir pedidos vencidos en cotizaciones

También es posible convertir los pedidos viejos o surtidos a medias, y que ya no serán surtidos, en cotizaciones con la finalidad de no alterar tu necesidad de stock, pero sin afectar tus estadísticas de análisis.

Cada vez que un pedido se convierte en cotización, las cantidades solicitadas NO aparecen en los reportes de posición de inventarios.

Proscai cuenta con una rutina que agiliza la conversión de pedidos en cotizaciones, a partir de una fecha de vencimiento que tú determines.

1. Selecciona del menú Pedidos la opción Convertir pedidos vencidos en cotización (1).

2. Registra la fecha de vencimiento y oprime OK.

El sistema revisa todos los pedidos y marcará como cotización todos aquellos anteriores a la fecha registrada y no serán consideradas al momento de generar reportes.

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