Bloquear clientes con vencimientos

Esta opción permite bloquear provisionalmente a tus clientes.  

Proscai cuenta con dos maneras de realizar este bloqueo:

a) De forma individual registrando el motivo del bloqueo.

b) De forma masiva a los clientes con vencimiento. Al indicar los días de retraso, el sistema bloqueará a todos los clientes deudores que encuentre dentro de los días de vencimiento establecidos.

En ambos casos, el sistema registrará en el campo Baja, la fecha del bloqueo.

a) Bloqueo individual

1. Busca un cliente y haz clic en el botón Bloquear.

Aparece una ventana donde registrar el motivo por el cual ese cliente será bloqueado.

2. Registra el motivo y oprime OK.

3. Observa que aparece un asterisco rojo junto al código del cliente (1). Oprime el botón Eventos (2).

En la parte superior de la ventana aparece la fecha y el título de Bloqueo. Y en la parte inferior se detalla el motivo.

4. Cierre la ventana EVENTOS.

En la caratula del cliente indica la fecha de baja.

5. Para desbloquear al cliente, oprime nuevamente el botón Bloquear.

6. Registra el motivo de desbloqueo y oprime OK.

7. Nuevamente consulta los Eventos. Ahí aparece también el estado de desbloqueo.

b) Bloquear clientes con vencimientos

Otra forma de bloquear clientes es de forma masiva, ya que corre una rutina que utiliza rangos de fechas para evitar la facturación a clientes con documentos vencidos.

1. Selecciona del menú Clientes el comando Bloquear clientes con vencimientos (1).

El sistema envía un mensaje donde le informa lo que hará la rutina.

2. Selecciona que SI continúas.

Cuando quieras bloquear de esta forma, sólo debes seleccionar los días de retraso a partir de los cuales ya no se podrá vender al cliente.

El sistema bloqueará a todos los clientes deudores que encuentre, con base a los días de vencimiento seleccionados.