100. Manejo de apartados en POS

Al activar el comportamiento 100 Apartados en POS podrás utilizar la mecánica de Apartados como una forma de pago específica en punto de venta.

Los apartados son una forma de venta a crédito que realiza la tienda. Por disposición oficial es de carácter obligatorio la emisión de comprobantes de pago de todos aquellos documentos no pagados al momento de su emisión. Este es el caso de los apartados, de los cuales posteriormente se reciben los pagos parciales en las tiendas.

Configuración 

1. Registra los siguientes parámetros especiales:

• CFDI_COMP_PAGO_33 con valor 1
• POS_CREDITO_COMPROBANTE con valor 1

2. Activa el comportamiento 100 Apartados en POS. Este comportamiento permite manejar Apartados como una forma de pago específica.

3. Registra el tipo de movimiento CT (1) cuya descripción será Cobro de apartados con las siguientes características: el formato a utilizar debe ser QNYXTKT071 (2) y en el campo Imprimir en deberá decir: NYX (3). Para saber más sobre este tema consulta los artículos Nyx y Ticket universal.

4. Apartados se maneja en la forma de pago 4 que está reservada para este uso y se debe encontrar activa para la tienda que acepte apartados. Si quieres saber más sobre este, revisa el artículo Registro inicial de nuevas formas de pago. 

5. El cliente debe estar registrado y tener asignado el límite de crédito que se le otorga.

Funcionamiento

Para ejemplificar este proceso lo hemos dividido en dos partes, cuando el cliente realiza la compra utilizando la forma de pago de Apartado y posteriormente cuando el cliente va a realizar pagos sobre su ticket de apartado.

Compra

Previamente, en días anteriores se registraron varios tickets (1) donde la forma de pago que se utilizó fue Apartados.

Al momento de realizar el pago, de forma inicial el sistema registra el importe total del ticket (2).

Conforme a tus políticas establecidas, deberán pagar un porcentaje del total del ticket. Para este ejemplo se pagarán $400.00 pesos en efectivo (1), y para la diferencia (2), utilizamos la forma de pago Apartados (3).

De esta forma se observan las formas de pago utilizadas para el ticket (1) y para finalizar, se guarda el pago (2). 

Por tratarse de una venta de apartado que funciona como "venta tipo financiada", la disposición fiscal obliga a generar la factura de forma inmediata. Se aplicará el criterio básico donde la forma de pago de mayor importe del ticket determina la forma de pago como PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido).  

La tienda deberá realizar el proceso de Cierre del día de forma normal.

Pago  

Días después, cuando el cliente regresa a abonar o realizar el pago total de su apartado, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Ubicado en punto de venta haz clic en el menú Cortes o teclea F2 (1).

2. Selecciona el menú Apartados o teclea F7 (1). Despliega la ventana Apartados.

3. Despliega la ventana Apartados, en donde se enlistan todas las ventas realizadas en la tienda baja esta modalidad.

Observa que todos los tickets incluyen su Referencia, ya que se facturaron enseguida de generar la venta el mismo día (1). En la parte central se encuentran varios botones de acciones para registrar el pago, actualizar la ventana y registrar una cancelación del apartado (2), el detalle del ticket (3) y el estatus del documento (4). 

4. Identifica y selecciona al cliente / documento que realiza el pago (1) y haz clic en el botón Pagar (2).

5. El sistema despliega la ventana Pago mostrando el importe total del ticket, registra el monto que pagará el cliente, para este ejemplo serán 500.00 pesos y haz clic en el botón Efectivo (1). El sistema muestra el pago del importe que se está realizando (2). En la parte inferior de la ventana indica el importe total, el pago que se realiza y el saldo actual (3). Haz clic en el botón OK para que se aplique el pago.

Cuando el pago se realiza con alguna tarjeta bancaria, el sistema te solicitará registrar el número de Terminación, Autorización y operación. 

Se aplica el pago se ajustan los importes (1), puedes ver el detalle (2).

De forma automática timbra y emite el documento comprobatorio del pago recibido por parte del cliente.

NOTA: Al igual que una factura, este será enviado vía correo al momento del timbrado, o bien pueden ser empaquetados junto con las facturas del cliente y enviarlas por correo.

Cómo cancelar apartados 

1. Selecciona el apartado a cancelar (1) y haz clic en el botón Devolución (2).

2. Registra la clave de seguridad y haz clic en el botón OK para generar le devolución (1).

El apartado se cancelará y se eliminará de la ventana.