CRM Consulta clientes de lealtad - Campañas CRM

Una consulta Piramidal es una herramienta para ver y analizar la información de forma interactiva permitiendo al usuario personalizar la apariencia de los datos a través de filtros y con el ordenamiento de las columnas, creando informes altamente personalizados.

La información se presenta de manera sencilla de analizar, permitiendo intercambiar los niveles de filtros para obtener la vista y detalles específicos, desde el punto de vista deseado.

El análisis puede ser de lo general a lo particular o viceversa, de acuerdo con la necesidad de información.

La variedad de análisis que permiten las consultas piramidales se vuelve exponencial y depende de las variantes y combinaciones con que filtre sus datos.

La consulta piramidal Campañas CRM del nuevo esquema de lealtad tiene varias funciones:

  • Analizar las ventas de periodo
  • Analizar ventas de periodo por nivel de lealtad
  • Evaluar el resultado de las promociones generadas desde ofertas simplificadas
  • Analizar ventas por cliente
  • Segmentar estrategias para tus clientes:
    • A través de cupones para clientes seleccionados
    • Creando una Campaña para clientes específicos

 

Requisito

Los clientes de lealtad deben encontrarse en estatus Activo.

 

Funcionamiento 

1. Ubicado en la ventana principal Proscai, haz clic en el botón Sig POS (1). 

2. De la ventana Piramidales, elige Campañas CRM (1).  

El sistema despliega la ventana Generador de Campañas (1) e inicialmente permite registrar algunos filtros: por rango de cliente (2), o seleccionando un parámetro (3), por rango de Fechas (4) o por rango de fechas de Última Compra (5), también es posible definir alguna familia (6) e incluso, agregar un query (7).

3. Si lo deseas, define algún filtro para analizar la información.

Inicialmente presenta los datos correspondientes al filtro indicado y con base al parámetro Departamento (1). Las opciones conforme a las cuales puedes solicitar la información son variadas (2) y permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas.

En la parte inferior se observa el detalle de los clientes y los medios para contactarlos (3), así como la información de las ventas realizadas (4). Del lado derecho se observan cuatro botones para filtrar a los clientes en pantalla y dos botones más, que van a permitir Generar cupones y campañas para clientes seleccionados (5).

4. Agrega algunos filtros a la ventana para analizar las ventas (1).

Conforme a los filtros asignados el sistema muestra a los clientes (2). Para el análisis de ventas tenemos los datos de la cantidad de piezas vendidas, el importe por producto total, el importe del descuento en caso de existir y el importe final de la venta del producto.  

 

Consulta por promociones

1. Otro análisis para realizar es el de Promociones generadas desde el Administrador de ofertas simplificadas, para ello registra los elementos de filtro (1) y selecciona alguna característica (2).

De los resultados obtenidos (3) vamos a Filtrar por cantidad de piezas (4).

2. Registra el valor del filtro, para este ejemplo indicamos que elimine los que sean menores a 20 piezas.

El sistema deja en ventana los clientes conforme al valor del filtro registrado (1).

3. Ahora conforme a los valores del importe de ventas (1), haz clic en el botón Filtra Importes (2), registra un valor (3), para este ejemplo será $1500 pesos, y haz clic en el botón OK (4).

Observa que el sistema sólo deja en ventana a los clientes conforme al filtro anteriormente registrado (1).

 

Filtra cliente sin mail y sin celular

Observa que algunos clientes no tienen mail (1).

1. Para eliminarlos de la ventana, haz clic en el botón Filtra sin Mail (2).

Observa que únicamente quedan los clientes que podrán ser contactos vía mail (1)

2. Haz clic en el botón Filtra sin Celular (2).

Eliminará a todos los clientes que no cuenten con registro de número celular. 

Todos estos filtros nos permitirán dejar en pantalla únicamente a los clientes que cumplan que con ciertas condiciones indicadas será de gran utilidad para generar y ofrecer ciertos beneficios específicos a clientes particulares.

 

Consulta Niveles de lealtad

1. Otra consulta muy interesante por generar es la de Nivel de lealtad (1), ya que podremos revisar las ventas conforme a este filtro. 

 

Filtro por rango de fechas
Otra forma de aplicar filtros es, además de indicar el rango de análisis (1), pedir que muestre únicamente los que realizaron su última compra dentro otro rango de fechas que se establezca (2).

Al elegir algunos parámetros (1), obtenemos el detalle de los clientes cuya compra se realizó en el último mes del año anterior.

Revisa el tema CRM Generador de cupones si deseas generar cupones segmentados a tus clientes.

 

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