Actualiza los niveles de lealtad y notifica a los clientes

Proscai cuenta con una rutina que analiza el nivel de compra de los clientes de lealtad para que sean ubicados en el nivel que les corresponda conforme a los importes definidos como escala, y adicionalmente es posible generar un aviso a los clientes que sufran alguna modificación (subir / bajar de nivel).

Si deseas saber más sobre los niveles de lealtad, consulta el tema Definir los valores de tus niveles de lealtad.

La rutina Revisar niveles lealtad tiene varias características: 

• Sólo considera a los clientes que tengan mínimo 3 meses de antigüedad activos.
• El análisis lo realizará tomando las ventas del día actual y un año hacia atrás. 
• La base para determinar el nivel a cada cliente corresponde a los valores que previamente hayas definido.
• Se sugiere correr la rutina y generar simultáneamente el envío de aviso a los clientes.

Es recomendable correr la rutina Revisar niveles lealtad cada mes para que considere a los clientes más recientes. 

Si cuando corres la rutina decides no enviar los avisos a los clientes, estos ya no podrán ser notificados del cambio de ese momento, deberás esperar hasta la próxima vez que corras la rutina y se modifique el estatus del cliente.  

Requisitos

• Tener activo el sistema de lealtad.
• Proscai Mailer 1.8.0 o superior para el envío de la notificación.
• Que tus clientes cuenten con el registro de su correo email.
• Template UPGRADE. HTML y DOWNGRADE. HTML

Configuración

a) Para envío de correo a clientes

1. Registra o valida la existencia del parámetro especial (1):

• LEALTAD_TEMPLATES_PATH   
• Valor: ruta o dirección donde se encuentra el machote de envío en formato HTML.  Para este ejemplo C:\Trabajo\proscai\Lealtad\

2. Asegúrate de tener configurado Proscai Mailer para el envío de correos a tus clientes. Esto se realiza en el módulo Datos generales. 

3. Crea los HTML con el template que desees enviar a los clientes. Puedes utilizar herramientas como MailChimp.

Estos archivos podrán contener imágenes, texto, hipervínculos y podrá ser personalizado si agregas el nombre del campo [CLINOM] de Proscai. 
Sugerencia: utiliza el comando [pick(CLINIVEL,'Bronce','Plata','Oro','Platino','Diamante')] para obtener el valor equivalente y su descripción del nivel en el que se encuentra el cliente.

• El template que avisará al cliente cuando sube de nivel debe llamarse UPGRADE.HTML y debes colocarlo en la misma ruta que se definió en el parámetro especial.

• El template que avisará al cliente cuando baje de nivel debe llamarse DOWNGRADE.HTML y debes colocarlo en la misma ruta que se definió en el parámetro especial.

Funcionamiento

Si fuera necesario, previamente podrías realizar una consulta por niveles para ver cómo se encuentran actualmente los clientes por nivel.

Para este ejemplo vamos a dar seguimiento a dos clientes:

  (a) 00158 Claudia Llantada de nivel Bronce

  (b) W00003 Luis Rangel de nivel Diamante.

1. Ubicado en el módulo Clientes, selecciona del menú Clientes la opción Procesos lealtad (1).

Despliega la ventana Mails CRM (1).

2. Activa la casilla Revisa niveles lealtad (2), así como las opciones Mail Upgrade y Mail Downgrade (3) para enviar el correo avisando a los clientes que se actualizó su nivel de lealtad, subiendo o bajando de nivel. Haz clic en el botón OK para que se ejecute. 

Al correr la rutina el sistema acumulará las ventas de los clientes, definiendo como periodo de análisis un año hacia atrás a partir del día de ejecución, y los cambiará de nivel a partir de los montos definidos en el parámetro especial LEALTAD_NIVELES; a su vez generará el envío de correos para notificar a los clientes su nuevo estatus de nivel, si es su caso.

Si deseas automatizar este proceso, revisa el tema Instrucción de ejecución automática

Nuevamente revisamos el nivel de los clientes y se observa que:

• en el nivel Bronce (1) se encuentra el cliente (b) W00003 Luis Rangel que anteriormente estaba en el nivel Diamante,
• cambió a nivel Plata (2) al cliente (a) 00158 Claudia Llantada que anteriormente se encontraba en el nivel Bronce.

Adicionalmente, a cada cliente que cambió de nivel le llegó su mensaje específico:

al cliente (a) 00158 Claudia Llantada por subir a nivel Plata:

al cliente (b) W00003 Luis Rangel por bajar al nivel Bronce:

Adicional al correo que recibe el cliente, el sistema actualiza su registro y le genera un evento.

Si realizas la consulta del cliente (1) desde el punto de venta se observa que indica su nivel actual (2), y al revisar los eventos se encuentra el de Lealtad (3) indicando el cambio de nivel (4), para este ejemplo subió.

Si la revisión se realiza desde el módulo Clientes, a través de la pestaña Lealtad (1) puedes observar el nivel en que actualmente se encuentra (2), así como su nivel anterior (3), de igualmente se registró el evento Lealtad indicando el cambio de nivel (4).

Recuerda que la rutina Revisar niveles lealtad analiza las ventas acumuladas del último año y con base a ello, actualiza al cliente en su nivel.

Instrucción de ejecución automática

Proscai te permite configurar esta proceso para arranque automático.

Utiliza la instrucción APP=NIVELES, USR=xxx, UPW=xxx

Donde “xxx” corresponde a la clave de usuario y a la contraseña de quien deberá abrir la librería específica para que se ejecute este proceso, de esta forma no será necesario teclear las claves de usuario, y queda de acceso directo.

El proceso que realiza esta rutina será revisar las ventas de cada cliente de un año hacia atrás, y aquellos que se modifiquen les enviará un correo de aviso de cambio de nivel.

Al término del proceso, la librería se cierra.