Revisar niveles de lealtad y avisar a los clientes

Proscai cuenta con una rutina que permite revisar el nivel de compra de los clientes de lealtad para que sean ubicados en el nivel actual que les corresponda conforme a los montos definidos como niveles, y es posible generar un aviso a los clientes que sufran alguna modificación (subir / bajar de nivel).

Si deseas saber más sobre los niveles de lealtad, consulta el tema Definir los valores de tus niveles de lealtad.

La rutina Revisar niveles lealtad tiene varias características:

  • Sólo considera a los clientes que tengan mínimo 3 meses de antigüedad activos en tu sistema de lealtad.
  • El análisis lo realizará tomando las ventas del día de ayer y hacia un año atrás. 
  • Su referencia corresponde a los niveles que hayas registrado.
  • Únicamente cambiará de nivel a los clientes que cumplan con la primera condición. 
  • Se sugiere correr la rutina y generar simultáneamente el envío de aviso a los clientes.

Es recomendable correr esta rutina de forma periódica de acuerdo con tu estilo de trabajo, ya que podría ser al finalizar una temporada (cada tres meses), cada semestre o de forma anual. 

Si cuando corres la rutina decides no enviar los avisos a los clientes, estos ya no podrán ser notificados del cambio de ese momento, deberás esperar hasta la próxima vez que corras la rutina y se modifique el estatus del cliente.  

 

Requisitos

  • Tener activo el sistema de lealtad.
  • Proscai Mailer 1.8.0 o superior para el envío de la notificación.
  • Que tus clientes cuenten con el registro de su correo email.
  • Template UPGRADE. HTML y DOWNGRADE. HTML

Configuración

a) Para envío de correo a clientes

1. Registra o valida la existencia del parámetro especial (1):

  • LEALTAD_TEMPLATES_PATH   
  • Valor: ruta o dirección donde se encuentra el machote de envío en formato HTML.  Para este ejemplo C:\Trabajo\proscai\Lealtad\

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2. Asegúrate de tener configurado Proscai Mailer para el envío de correos a tus clientes. Esto se realiza en el módulo Datos generales. 

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3. Crea los HTML con el template que desees enviar a los clientes. Puedes utilizar herramientas como MailChimp.

Estos archivos podrán contener imágenes, texto, hipervínculos y podrá ser personalizado si agregas el nombre del campo [CLINOM] de Proscai. 

  • El template que avisará al cliente cuando sube de nivel debe llamarse UPGRADE.HTML y debes colocarlo en la misma ruta que se definió en el parámetro especial.

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  • El template que avisará al cliente cuando baje de nivel debe llamarse DOWNGRADE.HTML y debes colocarlo en la misma ruta que se definió en el parámetro especial.

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Funcionamiento

Previamente realizamos una consulta para ver cómo se encuentran hoy los clientes por nivel. Para este ejemplo observamos que se encuentran únicamente ubicados en tres categorías y al detallar cada una de ellas (1, 2, 3) podemos identificar a cada cliente.

Vamos a dar seguimiento al cliente (a) 00147 Mauricio Fierro de nivel Bronce y al cliente (b) 00133 Ramón torres de nivel Oro.

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1. Ubicado en el módulo Clientes, selecciona del menú Clientes la opción Procesos lealtad (1).

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Despliega la ventana Mails CRM (1).

2. Activa la casilla Revisa niveles lealtad (2), así como las opciones Mail Upgrade y Mail Downgrade (3) para enviar el correo avisando a los clientes que se actualizó su nivel de lealtad, subiendo o bajando de nivel. Haz clic en el botón OK (4) para que se ejecute. 

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Al correr la rutina el sistema revisará las ventas de los clientes desde ayer y hacia un año hacia atrás y los cambia de nivel a partir de los montos definidos en el parámetro especial LEALTAD_NIVELES; a su vez generará el envío de correos para notificar a los clientes su nuevo estatus de nivel, si es su caso.

3. Al terminar envía un mensaje, haz clic en el botón OK.

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Finalmente revisamos el nivel de los clientes y observamos que ahora presenta 4 niveles (1) y podemos observar que al cliente (a) 00147 Mauricio Fierro lo cambió al nivel Diamante y al cliente (b) 00133 Ramón Torres lo bajó al nivel Bronce.

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Adicionalmente, a cada cliente que cambió de nivel le llegó su mensaje específico:

a) 00147 Mauricio Fierro

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b) 00133 Ramón Torres

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Adicional al correo que recibe cada socio, el sistema en la cuenta individual de cada cliente (1) genera un Evento (2) de Lealtad (3) informando el cambio de nivel (4). Estos eventos pueden observarse desde punto de venta y desde el módulo clientes.

a) Si el cliente sube nivel:

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b) Si el cliente baja de nivel:

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