CxC- Registro de Eventos

Utilizar el registro de eventos en los clientes funciona como una bitácora, donde se podrán registrar y encontrar por escrito todos los acuerdos, comentarios o sucesos relacionados con ellos para poder darles seguimiento en caso de ser necesario.

1.  Selecciona un cliente a quien le registrarás un EVENTO.

2. Haz clic en el botón Eventos. En la nueva ventana haz clic en el botón Nuevo.

3. En el campo Título registra un encabezado y en el campo mayor de la ventana se registra el detalle.

4. Oprime OK para que se guarde la información.

En la parte superior de la ventana se encuentran los eventos del cliente y en la parte inferior muestra el detalle.
Si deseas realizar un cambio, solamente selecciona el evento, haz clic en el botón Cambiar y registra la nueva información. Si deseas dar de baja un evento, selecciónalo y haz clic en el botón Eliminar.

Los campos de Recordar y Borrar te permiten registrar las fechas correspondientes, que posteriormente se pueden utilizar como filtros en el Reporte de Eventos.

5. Cierra la ventana.

Cuando a un cliente se le han registrado Eventos, el sistema coloca un (*) rojo junto al código como indicativo.

 

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