Cuando se inicia con la implementación de Proscai, es posible que sea necesario importar saldos a los clientes, a fin de facilitar la migración de información hacia Proscai e iniciar con el funcionamiento y control del módulo de Cuentas por cobrar.
Configuración
Esta importación requiere de un archivo de texto delimitado por tabulaciones (layout) que contenga la siguiente información:
- Código de cliente
- espacio en blanco
- Tipo de movimiento
- Núm. de documento
- Referencia
- espacio en blanco
- Importe
- Fecha (MMDDAA)
- Vencimiento (DDMMAA)
- Moneda
- Tipo de Cambio
- UUID Folio Fiscal
Se puede usar una hoja de cálculo donde cada columna contendrá el dato solicitado anteriormente.
Para este ejemplo quedó de la siguiente forma y se llamará IMPORTACXC.txt
Funcionamiento
1. Ve al módulo Clientes.
2. Del menú Clientes elige la opción Importa CXC (1).
3. El sistema envía un mensaje indicando el formato de las fechas, acepta el mensaje (1).
4. Busca y selecciona el archivo que vas a importar, para este ejemplo IMPORTACXC.txt (1) y haz clic en el botón Abrir (2).
Una vez procesado el archivo de texto, se actualiza el saldo de los clientes.
5. Busca a alguno de los clientes y haz clic en la consulta Movimientos, podrás verificar contra el layout los documentos de los clientes que se agregaron, CLI001 (1) y CLI015(2).
También podrías consultar de la sección Primeros pasos - Clientes
- ¿Qué puedo hacer en el módulo CLIENTES y cuentas por cobrar?
- ¿Cómo ingresar al módulo Clientes y CxC?
- ¿Qué veo en la ventana principal del módulo Clientes y Cuentas por cobrar?
- ¿Cómo dar de alta a un cliente?
- ¿Cómo dar de baja a un cliente?
- ¿Cómo realizar un cambio en el cliente?
- ¿Cómo buscar un cliente en el módulo?
- ¿Cómo registrar otros contactos de cliente?
Comentarios
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