CxC-¿Cómo dar de alta a un Cliente?

A continuación te explicaremos como dar de alta a los clientes para ir conformando tu catálogo.

Para registrar clientes en Proscai se recomienda NO UTILIZAR los siguientes caracteres al momento de dar de alta el Código y la Razón Social del cliente, pues al momento de facturar electrónicamente el sistema bloquea el proceso al detectarlos:

IMPORTANTE:

La información del cliente deberá estar registrada de la misma forma que se muestra en su Cédula de identificación fiscal respetando números, espacios y signos de puntuación:

  • cuando se trata de una persona moral la razón social en mayúsculas separada por coma (,) de las siglas de su régimen societario, el código postal, el RFC a doce posiciones sin guiones ni espacios, y el régimen fiscal que te indique el cliente. 
  • cuando se trata de una persona física su nombre en mayúsculas, el código postal, el RFC a trece posiciones sin guiones ni espacios y el régimen fiscal que te indique el cliente.

 

1. Ubicado en el módulo Cuentas por cobrar, haz clic en el botón Alta (1).

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Mostrará la ventana Catálogo de clientes con los campos vacíos y la barra de inserción en el primer campo (Cliente).

2.  Registra el código del cliente (1). Para armar el código se sugiere utilizar las primeras 2 ó 3 letras de cada palabra de la razón social de los clientes, de forma que puedas identificarlos con mayor facilidad. 

Para este ejemplo su código será DISCEN, oprime la tecla tabulador para llegar al campo Razón Social y captura su Nombre y enseguida de la razón social (2) deberá existir una coma ',' (3) que separe las siglas de su régimen societario (4) quedando de la siguiente forma: DISTRIBUIDORA DEL CENTRO, SA 

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3. Para registrar la dirección, escribe el nombre y número de la calle.

4. El campo C.P. (Código Postal) facilita la captura de algunos datos (1), basta con registrar el inicio del código y oprimir la tecla tabulador para que despliegue la ventana de búsqueda de códigos.

5. Selecciona el código indicado haciendo doble clic (2).

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Observa que automáticamente se cargan los datos relacionados al código: la colonia, delegación, ciudad y estado.

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6. Registra el RFC sin guiones ni espacios (1) y el código del régimen fiscal en que tributa, conforme a las claves del catálogo del SAT (2).

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7. En la parte baja de la ventana se encuentran los campos Revisión y Pagos para registrar los días (LMNJV) o fechas (15-22-30…) en que reciben a revisión y pagan, con la finalidad de programar la cobranza. Y en los campos anexos, el horario que será informativo (1).

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8. Guarda el registro del cliente haciendo clic en el botón OK (2).

9. El sistema te deja listo para continuar registrando clientes, haz clic en el botón Cancelar para que desaparezca la ventana de captura y te regrese al registro del cliente.

Las condiciones crediticias se agregan desde el botón Datos crédito (1). 

Los datos del área Acumulados (2) se irán llenando por el sistema de acuerdo al comportamiento del cliente.

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Para poder emitirle al cliente documentos CFDI 4.0 será necesario verificar los datos fiscales del cliente

 

También te puede interesar el artículo Campo e-mail de cliente valida estructura.

 

 

También podrías consultar de la sección Primeros pasos - Clientes

  - ¿Qué puedo hacer en el módulo CLIENTES y cuentas por cobrar?

  - ¿Cómo ingresar al módulo Clientes y CxC?

  - ¿Qué veo en la ventana principal del módulo Clientes y Cuentas por cobrar?

  - ¿Cómo dar de baja a un cliente?

  - ¿Cómo realizar un cambio en el cliente?

  - ¿Cómo clasificar clientes?

  - ¿Cómo buscar un cliente en el módulo?

  - ¿Cómo registrar otros contactos de cliente?

  - Importar saldos a los clientes

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