CxC-¿Cómo dar de alta a un Cliente? – Proscai

A continuación te explicaremos como dar de alta a los clientes para ir conformando tu catálogo.

Para registrar clientes en Proscai se recomienda NO UTILIZAR los siguientes caracteres al momento de dar de alta el Código y la Razón Social del cliente, pues al momento de facturar electrónicamente el sistema bloquea el proceso al detectarlos:

IMPORTANTE:

La información del cliente deberá estar registrada de la misma forma que se muestra en su Cédula de identificación fiscal respetando números, espacios y signos de puntuación:

cuando se trata de una persona moral la razón social en mayúsculas separada por coma (,) de las siglas de su régimen societario, el código postal, el RFC a doce posiciones sin guiones ni espacios, y el régimen fiscal que te indique el cliente.
cuando se trata de una persona física su nombre en mayúsculas, el código postal, el RFC a trece posiciones sin guiones ni espacios y el régimen fiscal que te indique el cliente.

1. Ubicado en el módulo Cuentas por cobrar, haz clic en el botón Alta (1).

Mostrará la ventana Catálogo de clientes con los campos vacíos y la barra de inserción en el primer campo (Cliente).

2. Registra el código del cliente (1). Para armar el código se sugiere utilizar las primeras 2 ó 3 letras de cada palabra de la razón social de los clientes, de forma que puedas identificarlos con mayor facilidad.

Para este ejemplo su código será DISCEN, oprime la tecla tabulador para llegar al campo Razón Social y captura su Nombre y enseguida de la razón social (2) deberá existir una coma ',' (3) que separe las siglas de su régimen societario (4) quedando de la siguiente forma: DISTRIBUIDORA DEL CENTRO, SA

3. Para registrar la dirección, escribe el nombre y número de la calle.

4. El campo C.P. (Código Postal) facilita la captura de algunos datos (1), basta con registrar el inicio del código y oprimir la tecla tabulador para que despliegue la ventana de búsqueda de códigos.

5. Selecciona el código indicado haciendo doble clic (2).

Observa que automáticamente se cargan los datos relacionados al código: la colonia, delegación, ciudad y estado.

6. Registra el RFC sin guiones ni espacios (1) y el código del régimen fiscal en que tributa, conforme a las claves del catálogo del SAT (2), así como los datos de contacto.

7. En la parte baja de la ventana se encuentran los campos Revisión y Pagos para registrar los días (LMNJV) o fechas (15-22-30…) en que reciben a revisión y pagan, con la finalidad de programar la cobranza. Y en los campos anexos, el horario que será informativo (1).

8. Guarda el registro del cliente haciendo clic en el botón OK (2).

9. El sistema te deja listo para continuar registrando clientes, haz clic en el botón Cancelar para que desaparezca la ventana de captura y te regrese al registro del cliente.

10. A través del botón Enviar a (1) identifica la sección Información facturación (2) e indica desde dónde le vas a vender al cliente (3), es decir si le venderás desde el módulo de facturación y punto de venta, o solo desde facturación, o solo desde punto de venta, según corresponda. De forma nativa todos los clientes nacen activos para las ventas realizadas desde el módulo facturación y punto de venta.

También puedes definir este dato, si seleccionas la pestaña Ventas (1) y a través del botón Cambio activas el Tipo de ventas del cliente (2): es decir si le venderás desde el módulo de facturación y punto de venta, o solo desde facturación, o solo desde punto de venta, según corresponda.