PED-¿Cómo dar de alta un pedido? – Proscai

Para generar un pedido realiza las siguientes instrucciones:

1. Ubicado en el módulo Pedidos, haz clic en el botón Alta.

2. Elige el almacén desde donde se realizará el documento (1).

Aparece la ventana Captura de Pedido con la letra "P" y el tipo de documento PEDIDO, indicando la fecha del día.

3. Oprime la tecla tabulador y llega al campo Número: el sistema asigna un consecutivo, para este ejemplo marca P00352.

4. Oprime la tecla tabulador y llega al campo Fecha. Se selecciona la fecha del día, lo que significa que se puede modificar. Por ahora se dejará la misma que corresponde al día en el que se está registrando el pedido.

5. Oprime la tecla tabulador y registra el Código del cliente: presenta automáticamente el nombre o razón social del cliente, el código del agente que lo atiende y la comisión asignada (previamente registrado).

Nota: Si desconoces el código del cliente, escribe unas letras y oprime tabulador, el sistema despliega la ventana de búsqueda con los resultados para su selección. También puedes buscar utilizando el comodín * (asterisco) y tabulador.

6. Oprime la tecla tabulador y llegas al campo Desde que corresponde la fecha a partir de la cual se debe entregar el pedido, ésta será la fecha más importante en el módulo, ya que generalmente se desea surtir lo más pronto posible para cobrarlo a la mayor brevedad, o para no correr el riesgo de que el cliente lo cancele por demorarse en surtirlo, deja la fecha que presente y oprime la tecla tabulador .

7. Calcula diez días posteriores a la fecha de registro del pedido y captúralo en el campo Vence, oprime tabulador. Esta es la fecha límite para surtir el pedido del cliente.

8. Llega al campo Pedido del Cliente y escribe la referencia del pedido del cliente y nuevamente oprime tabulador.

Este número del pedido del cliente sirve cuando él desea que su número aparezca en la factura, con la finalidad de llevar un control de sus pedidos. Para este ejemplo fue 450.

9. En el campo Código registra un producto y oprime tabulador. Muestra la descripción del producto así como el precio que podría ser modificado porque está seleccionado. Deja el mismo precio que aparece.

Si no conoces el código del producto, puedes buscarlo con una letra y la tecla tabulador, con esto despliega la ventana de búsqueda. El sistema indica la cantidad de producto disponible al momento que registra el código.

10. Registra 3 en el campo Cantidad y oprime la tecla tabulador.

En el campo Dto. (Descuento) se podría aplicar un descuento por línea.

11. Oprime tabulador hasta que la línea pase a la parte central de la ventana del pedido. Observa que el sistema toma el precio basado en la lista que fue asignada al cliente y los datos pasaron al primer renglón del cuerpo del pedido.

Nota: Si deseas modificar algún renglón debes regresar los datos a los campos de captura y esto se hace usando las teclas Shift + tabulador. La barra de inserción queda nuevamente en el campo anterior para registrar los cambios.

12. Registra otro producto por dos piezas y oprime tabulador hasta que se genere la segunda línea del producto.

En la zona inferior del pedido puede modificar el descuento registrado en el catálogo de clientes y agregar otro para este documento. Aparece el porcentaje del IVA, el subtotal, el total de los descuentos, el importe del IVA y el gran total, calculado automáticamente por el sistema.

13. Haz clic en el botón OK (1).

Aparece un mensaje indicando que se está guardando el pedido e inmediatamente después se presenta la ventana Comentarios del Pedido con el número de documento del cliente seleccionado, es decir, que se puede modificar. Esta ventana cuenta con la posibilidad de registrar hasta cinco comentarios al pedido que se imprimirán en el documento.

14. Oprime la tecla tabulador tantas veces como sea necesario hasta pasar al campo 1: de Comentarios y registra algún mensaje. CANCELAR PEDIDO SI NO SE HA SURTIDO EN 15 DIAS.

15. Finaliza el pedido (1).