Importar catálogo básico de CLIENTES

En algunos casos, los procesos de implementación inicial requieren importar los catálogos de información básica, y específicamente nos referimos a los catálogos de clientes, proveedores, productos y el catálogo contable.

Importante: Esta es sólo una guía orientativa, es importante que bajo supervisión del asesor de Proscai se verifique la disponibilidad de la información, los campos a importar y la estructura del layout.

La información que el cliente proporcione es únicamente responsabilidad del cliente.

*Este mecanismo también es utilizado para importaciones por actualización de catálogos existentes utilizando los campos necesarios.

 

Catálogo básico CLIENTES

Los siguientes datos son los mínimos necesarios para iniciar, en este ejemplo de layout estamos considerando 16 columnas con las siguientes especificaciones:

La información solicitada deberá ser separada por tabuladores o en columnas y los datos serán (1): Código del cliente, Razón social, Dirección (calle), Número exterior, Número interior, Colonia, Delegación o municipio, Ciudad, Estado, Código postal, País, RFC, Correo electrónico, Descuento, Plazo otorgado, Cuenta contable (si tienes el módulo de contabilidad). 

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Para este ejemplo se van a importar 5 clientes y el layout quedó de la siguiente forma: 

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Si algún registro carece de contenido para alguna columna simplemente salta a la siguiente dando tabulador, considera que ese campo quedará vacío.

Nota: En caso de requerir modificar la información para el layout inicial entregado, el asesor deberá proporcionar el nombre de los campos.

A partir de la versión actual la importación de archivos se ha modificado por razones de seguridad, lo que permitirá mantener un historial de los archivos importados y será posible identificar a los usuarios responsables y la fecha en que se realizó.

Todos los archivos se depositarán en una carpeta específica, y posterior a su importación, automáticamente pasarán a una subcarpeta donde se almacenarán y será posible identificar quién lo importó y en qué fecha.

Configuración

1. Crear una carpeta donde se depositarán los archivos a importar. Esta carpeta la podrás crear en cualquier lugar de tu servidor donde se aloja Proscai. Para este ejemplo se llamará A_Importar.

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2. Copia la ruta donde se encuentra esta carpeta. Para este ejemplo será: C:\Trabajo\A_Importar\

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3. Dentro de esta carpeta, crear una subcarpeta llamada YA, a esta carpeta se moverán automáticamente los archivos ya procesados.

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4. En Datos generales de Proscai, registra el parámetro especial:

  • Parámetro especial: IMPORTA_PATHIN
  • Valor: la ruta de la carpeta que contendrá los archivos originales y que traes en la memoria. Para este ejemplo quedó C:\Trabajo\A_Importar\

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Importación de la información

Enseguida se describe el proceso para importar la información.

1. Del menú Proscai (1) elige la opción SIG (2).

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 2. Del menú Importa / Exporta (1) elige la opción Define (2).

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3. En la ventana que despliega haz clic en el botón de filtro Import (1) y enseguida haz clic en el botón Alta (2).

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4. Asigna un código (1) y nombre (2), para este ejemplo será CATINICLI y así mismo se deberá llamar el layout; márcalo de tipo Importar (insert no duplicar) (3). *Si vas a realizar una actualización de información, márcalo como Importar (update).  

5. Registra el código del usuario que hará uso de este layout (4), ya que de forma contraría no podrá ser usado.

6. Registra el nombre de los campos que se van a manipular (5), es decir los campos de la tabla según sea la información que se desea importar, para este ejemplo serán:

CLICOD,CLINOM,CLIDIR,CLINUMEXT,CLINUMINT,CLICOLONIA,CLIDELEGACION,CLICD,CLIEDO,CLICP,CLIPAIS,CLIRFC,CLITEL3,CLIDESC10,CLIPLAZO0,CLICTA

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7. En el campo Tabla registra 'FCLI' para este ejemplo (6). Finalmente haz clic en el botón OK para guardar.

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8. Observa que queda registrado. Cierra la ventana.

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9. Registrado como uno de los usuarios autorizados (1), del menú Importa / Exporta elige la opción Importar (2).

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10. En la venta Importar se encuentra la tarea a realizar (1), selecciona y haz clic en el botón Importar (2).

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11. El sistema carga automáticamente la información del archivo; revisa y valida los datos que enlista (1). Si todo es correcto, haz clic en el botón Procesa (2).

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El sistema te sugiere eliminar el archivo que ya fue importado.

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En la ventada Importar, a través de la columna Resultado (1) te indica los datos que ya fueron importados.

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Si lo deseas, valida en el módulo Clientes (1) los registros que se crearon (2).

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También puedes consultar los artículos:

   Mecanismo de importación de datos SIG  

   Importar catálogo básico de PROVEEDORES

   Importar catálogo básico de PRODUCTOS

   Importar catálogo básico de CUENTAS

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