Manual para uso y vinculación de Clover con Proscai

Bienvenido a la Integración de Clover y Proscai

Clover es un innovador sistema de punto de venta (POS) que combina múltiples funcionalidades y favorece la aceptación de varios medios de pago en las tiendas. La integración entre Clover y Proscai POS representa una solución avanzada para negocios que buscan optimizar sus operaciones de punto de venta. Si deseas conocer más sobre Clover presiona aquí.

Este artículo explica paso a paso cómo conectar tu terminal Clover con Proscai POS, permitiéndote aprovechar funciones interactivas que agilizan tus transacciones, mejoran la experiencia de tus clientes y fortalecen tu estrategia de fidelización. Esta guía está diseñada para ayudarte a implementar todas las capacidades de esta integración, desde la vinculación inicial hasta la gestión de pagos, lealtad y emisión de comprobantes.

 

Aquí encontrarás instrucciones sobre cómo:

1. Vincular Clover con Proscai ERP
2. Realizar ventas con Clover
3. Opciones de pago y cobro
4. Opciones de ticket y facturación
5. Gestión de lealtad del cliente
6. Validación de transacciones en Clover

 

1. Vincular Clover con Proscai ERP

El proceso de vinculación es el proceso que permite que tu terminal Clover se comunique con Proscai POS. Solo es necesario realizarlo una vez por dispositivo para comenzar a operar.

1.1 Abre la aplicación Proscai localizada en el menú principal de Clover.

1.2 Al abrir la aplicación por primera vez te solicitara que ingreses un PIN de 6 dígitos.

1.3 Este código se obtiene desde Proscai

• • Ingresa a Proscai ERP con tu usuario de cajero de Punto de Venta. Navega a la ruta:

> POS

> Back Office

> Registra nuevo Clover

• • Se abrirá una nueva ventana que te dará el pin a ingresar en Clover:

1.4 Ahora regresa a Clover e ingresa al PIN y espera a que aparezcan las imágenes promocionales, (Carrusel) como se muestra a continuación:

Pantalla en espera de Clover

1.5 Desde la computadora, confirma la vinculación presionando Siguiente en la aplicación Proscai ERP y OK para finalizar el proceso.

En caso de que aun no tengas configurada tus imágenes revisa aqui

 

2. Realizar ventas con Clover

El proceso de venta con Clover integrado a Proscai ERP ofrece una experiencia fluida tanto para el vendedor como para el cliente. Esta sección describe cómo se visualizan los productos en la terminal, cómo se muestran los precios y cómo se desarrolla la interacción durante todo el proceso de venta, permitiéndote atender a tus clientes de manera más eficiente.

Visualización de productos

Proscai POS	Proscai Clover
2.1. El cajero al ingresar un cliente (1) dentro del Proscai POS y avanzar con tabulador al campo de productos, la pantalla de Clover (2) cambiará automáticamente del carrusel de imágenes a la vista de productos.	2.2. Durante la venta en la pantalla de Clover, se muestran los productos (a), los subtotales (b) y la sección de lealtad (c).

 

3. Opciones de pago y cobro

El proceso de cobro es uno de los momentos más críticos en la experiencia de compra. La integración de Clover con Proscai ERP facilita esta etapa ofreciendo múltiples métodos de pago de forma segura y eficiente. La terminal guía tanto al vendedor como al cliente a través de los pasos necesarios para completar la transacción sin complicaciones.

3.1 Una vez seleccionados los productos, al abrir la ventana de pagos en Proscai POS, Clover mostrará los métodos de pago disponibles en la tienda.

3.2 Para pagos con tarjetas:

• • • En Proscai POS selecciona la forma de pago con tarjeta.

• • • A continuación, se muestra la ventana que ayuda a reimprimir el recibo por medio de La impresora integrada del dispositivo de Clover.

• • • Una vez procesado el cobro en el PinPad, presiona OK en la ventana de pagos de Proscai ERP para finalizar la venta.

3.3 Tras la confirmación, Clover mostrará la información del pago realizado e imprimirá el voucher.

En la ventana final de compra se cuentan con diferentes opciones para obtener el comprobante:

a) Enviar ticket por correo electrónico.

b) Generar un Ticket de regalo (sin precios).

c) Facturar compra mediante facturación web (solo si la empresa lo tiene habilitado).

 

4. Opciones de ticket y facturación

Clover y Proscai ofrecen diversas opciones para la entrega de comprobantes de compra y facturación, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente y situación de venta. 

4.1 Si el cliente prefiere recibir su ticket de compra por correo electrónico:

• • • Selecciona Enviar ticket por correo(a) en la ventana que se muestra después de realizar el pago.
    • El cliente podrá ingresar la dirección de correo electrónico a la que desea que le llegue el ticket. Cuando el cliente esta registrado en el programa de lealtad, se envía automáticamente.
    • El cliente recibirá el ticket en formato digital en su correo.

4.2 Si un cliente solicita un Ticket de regalo(b):

• • • Selecciona la opción Ticket de regalo al finalizar la venta.
    • Clover mandara la solicitud a Proscai POS para imprimir un ticket de regalo.

En caso de tener alguna duda de como realizar el envío de ticket por correo, se puede consultar 167 Enviar ticket por e-mail – Proscai

4.3 Si la tienda tiene habilitada la facturación web(c):

• • • Selecciona la opción Facturar compra(c) al finalizar la compra dentro de la pantalla de Clover.
    • Clover mostrará un código QR que el cliente puede escanear para continuar con el proceso de facturación en línea.

 

5. Gestión de lealtad con Clover

El sistema de lealtad integrado desde Proscai ERP, te permite fidelizar a tus clientes ofreciéndoles beneficios por sus compras recurrentes. Con esta funcionalidad, los clientes pueden registrarse en el sistema de lealtad, acumular o redimir puntos, consultar puntos y consultar su nivel de cliente, todo gestionado directamente desde la terminal Clover durante el proceso de venta.

 

5.1 Al presionar el botón de Acumular puntos durante la ventana de captura de productos el cliente puede ingresar su número de celular para poder Iniciar sesión o puede seleccionar la opción de “Ingresa con tu pase de lealtad” donde se activará la cámara de Clover para leer el código de barras del pase de lealtad y mostrar los datos del cliente en el sistema de lealtad.

• Si no se muestra el botón "Acumula puntos", verifica la configuración en el Portal administrador.

5.2 Si el cliente ya está registrado:

• • • Aparecerá un mensaje de bienvenida con su nombre.
    • Su información aparecerá en Clover dentro de la sección lealtad.

    • Al seleccionar la opción para usar puntos, el sistema enviará automáticamente al cliente un mensaje con la clave de redención.

5.3 Si el cliente no está registrado:

• • • Se mostrará un código QR que redirige al portal de registro. 

• • • En el portal, el cliente ingresará su número de celular y recibirá un código de verificación para completar su registro.

 

6. Validación de transacciones

Esta funcionalidad es especialmente útil para validar las transacciones realizadas confirmando que el cobro se realizó con éxito, reimprimir el voucher y validar el historial de transacciones.

6.1 En la pantalla principal de Clover, selecciona Transacciones.

6.2 Aquí podrás consultar los cobros que se han realizado en Clover:

• • • Fecha de la transacción
    • No. de la transacción realizada dentro del dispositivo
    • El tipo de transacción (autorizadas, canceladas, devoluciones) y si esta fue completada o no
    • Monto de transacción
    • Datos de la tarjeta

6.3 Para reimprimir un voucher

1. 1. • Seleccionar cualquiera de las transacciones.
      • Presiona la opción RECIBOS.

• • • A continuación, se muestra la ventana que ayuda a reimprimir el recibo por medio de la impresora integrada del dispositivo de Clover.

 

Configuración de Proscai ERP para vinculación de Clover en POS

Para conocer la configuración previa que se requiere dentro del sistema consulta la nota técnica: Manual de Configuración e Integración de Clover con Proscai.

 

¡Gracias por utilizar Clover con Proscai! Esperamos que este manual te ayude a operar el sistema de manera eficiente y sin contratiempos.