El módulo de Órdenes de compra ha ido agregando nuevas acciones, mismas que pueden ejecutarse desde sus respectivos botones en la ventana principal del módulo y que presentamos a continuación.
Nos referimos a los siguientes botones:
a) Split: Permite generar una nueva orden de compra, con alguna(s) partida seleccionada de un documento.
b) Genera O.C. de requisición: A partir de una cotización, podrás convertirla en orden de compra y cambiar al proveedor.
c) Fecha recepción: Permite agregar una fecha prometida de entrega, por línea del documento.
d) Actualiza precio: Permite actualizar el precio del producto en el documento base, si aquél fue modificado en la lista 5 del inventario.
e) Elimina producto: elimina del documento todas las líneas de producto seleccionado en sus variantes de color, talla y sucursal.
f ) Evento: Permite registrar anotaciones teniendo como referencia el documento base.
a) Split
Esta acción permite generar una nueva orden de compra con algunos productos (partidas seleccionadas) del documento original, dejando el número de documento original con una referencia alfabética consecutiva.
1. Genera una orden de compra normal con varios productos. Para este ejemplo es O00335.
2. Selecciona algunas líneas (1), para este ejemplo serán los zapatos, para selección múltiple utiliza la tecla Ctrl, y haz clic en el botón Split del documento (2).
En este momento el sistema generó un nuevo documento con los productos seleccionados y con el código O00335A (1) y observa que trasladó los productos seleccionados a este nuevo documento (2).
Revisa el documento original y observa que los productos extraídos ya no aparecen (1).
Si fuera necesario generar otro documento desde el original, su código sería O0335B.
b) Genera O.C. de requisición
A partir de un documento de requisición y que se encuentra con estatus de Cotización, podrás seleccionar partidas para convertirlas en órdenes de compra, dejando como referencia la cotización y asignando el proveedor específico.
1. Genera una orden de compra por requisición (1) y a través del botón Cotiz, (2) asigna el estatus de Cotización. Para este ejemplo es la O00336 generada al proveedor COMPRA.
2. Selecciona un par de líneas de productos (1) y haz clic en el botón Genera O.C. de req. (2). Para este ejemplo serán las etiquetas.
Despliega una ventana con los datos del documento que pueden ser editados.
3. Asigna al proveedor específico (1) y registra en el campo Número ellos, el número del documento del proveedor (2).
Observa que genera un nuevo documento al proveedor específico (1) manteniendo la referencia del documento original (2), por los productos seleccionados (3).
4.Busca la cotización original (1). Observa que queda evidencia del documento en que se está ordenando el producto (2).
c) Fecha rec
Es posible registrar en las órdenes de compra una fecha de recepción promesa por línea.
1. Genera un documento de forma normal. Observa que se establecieron las fechas del documento de forma tradicional (1).
2. Selecciona algunas líneas de producto (2) y haz clic en el botón Fecha rec. (3).
3. Registra la fecha de entrega acordada con el proveedor, específica para el producto (1).
Observa que la fecha del documento se mantiene como la original, pero se registra la nueva fecha específica para los productos seleccionados (1).
d) Actualiza precio
Te permite actualizar el costo del producto en el documento base, si aquel fue modificado en la lista 5 del inventario.
1. En una orden de compra observa el costo del producto (corresponde a la lista 5), para este ejemplo corresponde a $150.00 (1).
2. Por cambio de precio indicado por el proveedor, se modifica la lista 5 del producto, que para este ejemplo cambió a $200.00 (1). Si se trata de un producto raíz, oprime simultáneamente Ctrl. + Alta CT (2) para actualizar a los productos hijo (3).
3. Regresa a la misma orden de compra y haz clic en el botón Actualiza precio (1).
4. Confirma que si deseas actualizar los precios en el documento con relación a la lista 5 (1).
Observa que se actualizó el precio del producto en el documento (1) y también se ajusta el importe total.
e) Elimina producto
Te permite eliminar en una orden de compra, un producto en todas sus variantes de color y tala, de todas las sucursales, con solo seleccionar una de las líneas de producto,
1. A partir de una orden de compra, selecciona una línea del producto a eliminar, para este ejemplo se trata de un pantalón de mezclilla en diversas tallas, para diversas sucursales (1) y haz clic en el botón Elimina producto (2).
2. Confirma el mensaje para eliminar todas las líneas del mismo producto en todas sus variantes de color y talla, de todas las sucursales, incluidas en el documento base (1).
Observa que se eliminan del documento los productos en todas sus variantes de color, talla y sucursal.
f) Evento
1. Localiza un documento al que desees añadir un comentario o evento.
2. Haz clic en el botón Evento (1). A través del botón Cambiar registra en el campo Comentarios la información que deseas. El campo Recordar te permite agregar una fecha que queda solo de referencia.
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