Pago en caja independiente

 

Pago en caja independiente corresponde al concepto de tener varios vendedores que generan tickets, pero solo hay una caja donde se paga.

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Esta funcionalidad es útil si deseas manejar varias terminales y una sola caja que cobre todos los tickets generados por los diferentes vendedores.

Dependiendo de tu forma de trabajo es posible realizar ventas a crédito a tus clientes registrados, generar facturas, vender tiempo aire, etc.

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Requiere que la tienda específica que trabaja bajo esta condición tenga las nuevas formas de pago registradas y activadas. Si tienes dudas consulta la sección Nuevas formas de pago.  

Configuración

Inicialmente es necesario configurar el almacén que funcionará bajo este esquema.

1. Del menú Datos Generales selecciona Catálogos 2 y elige la opción Almacenes (1).

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2. Busca el almacén específico (1), haz clic en el botón Corte (2) y activa la opción Caja independiente (3). 

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Funcionamiento

Este esquema de trabajo es cuando varios vendedores pueden atender a los clientes y generar los tickets, pero deben pagar en una sola caja.

1. Ubicado en la tienda marcada con caja independiente (1) inicia un ticket (2) y procede al pago (3).

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2. Observa que automáticamente se va a CxC, crédito (1). Haz clic en el botón OK (2).

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NOTA: Si el cliente va a querer factura, el vendedor deberá registrarlo previo a la generación del ticket. Si el cliente ya se encuentra registrado, deberá asignarlo al ticket desde el inicio.

3. El sistema mostrará un mensaje indicando el número de ticket y el importe de este.

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4. Se imprime el ticket que se entrega al cliente para que pase a pagarlo a la caja T003000087, observa que se muestra el saldo del ticket (1).

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El vendedor queda listo para continuar generando otros tickets.

Para este ejemplo vamos a generar varios tickets más, de diferentes vendedores. Estos tickets son venta a mostrador, otros con clientes registrados.

 

Por su parte, el cajero tiene permanentemente abierta la ventana Caja, donde aparecen todos los tickets generados y de donde seleccionará el del cliente, para aplicar el pago.

5. Del menú POS haz clic en el botón Cortes (1).

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6. Del menú Cortes selecciona el botón Caja o F6.

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Despliega la ventana Caja donde se irán mostrando los tickets (1) que generen los diferentes vendedores (2), las formas de pago (3) y varios botones de acciones (4).

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Los clientes van a la caja para pagar su ticket y posteriormente, recoger su mercancía.

7. Localiza y selecciona el ticket del cliente que se presentó a pagar T003000087 (1) y haz clic en el botón Pagar (2).

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8. El sistema indica el importe del ticket. Selecciona la forma de pago que indique el cliente (1), para este ejemplo será Tarjeta de crédito (2) y finalmente haz clic en el botón OK (3).

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9. Al ser pago con tarjeta bancaria es necesario capturar los datos que solicita (1), haz clic en el botón OK (2), observa que ahora el pago se indica como tarjeta de crédito (3) y haz clic en el botón OK (4) para que se registre el pago.

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El sistema imprime el ticket. Entrégalo al cliente para recoger su mercancía.

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 Observa que desaparece de la pantalla el ticket que acabas de cobrar.

10. Selecciona para cobrar el ticket de un cliente registrado (1) para este ejemplo 00011 y procede al pago (2).

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11. La forma de pago será en efectivo (1).

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12. Si el cliente al momento de pagar te solicita factura, selecciona inmediatamente el botón Último Ticket Pagado a Factura (1). Recuerda que el cliente tuvo que haber sido registrado previamente al momento de generarle el ticket.

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13. El sistema envía un mensaje para revisar y validar los datos del cliente y poder generar la factura (1). Solicita en dos ocasiones que se confirme que deseas la factura (2 y 3).

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14. Define el uso que te indique el cliente.

El sistema genera y timbra la factura del ticket (1).

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Otro ejemplo es facturar a un cliente a quien le vendes a crédito y además le vamos a generar su factura.  

15. Selecciona el ticket (1) y haz clic en el botón Ticket seleccionado a factura (2). Recuerda que el cliente tuvo que haber sido registrado previamente al momento de generarle el ticket.

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16. Confirma datos del cliente y de la factura.

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17. Selecciona el método de pago 99 No identificado (1).

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El ticket se factura (1) pero no desaparecerá del listado de la ventana caja hasta que el cliente lo pague.

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El botón Actualizar permite al encargado de la caja actualizar constantemente su ventana con los nuevos tickets que se vayan generando.

Si es aceptado que el cliente (1) pague con cheque posfechado, es necesario seleccionar la opción CH Posfechado (2), registrar el número de cheque e indicar el importe (3).  El ticket desaparecerá de la ventana Caja.

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Si el cliente quiere pagar con Puntos (1), será necesario deslizar la tarjeta de puntos del cliente por el lector para que el sistema tome los puntos acumulados por el cliente.

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Si el cliente quiere adquirir Tiempo Aire* (2), desplegará la ventana para capturar y confirmar el número celular, indicar la compañía y el monto de la recarga. Este cargo será agregado al valor del ticket.
* Requiere tener habilitado este mecanismo.

Si fuera necesario cancelar un ticket por que el cliente no se presentó a pagar, se sugiere que el encargado de la caja se lo notifique al vendedor, para que sea él quien lo cancele.

 

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