Funcionamiento de formas de pago POS

Para mostrar al usuario la vista de las nuevas formas de pago y cómo utilizarlas se van a desarrollar tres ejercicios:

a) Pago en efectivo

b) Pago con tarjetas

c) Pago mixto (combinar dos formas de pago)

     Se mostrará el corte de caja y la generación del reporte Diario de ventas

     Finalmente te decimos cómo Agregar observaciones y datos del cliente en el ticket

 

a) Ejemplo pago en efectivo

1. Inicia un ticket (1) de forma normal y procede al pago (2).

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Despliega la ventana para registrar los pagos. En la parte superior indica el monto del ticket a pagar (1) y las diversas formas de pago que se pueden utilizar en la tienda (2).

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Si el cliente paga en efectivo y el importe es exacto, únicamente haz clic en el botón efectivo.

Para este ejemplo, el cliente pagará $2,000.00 y es necesario darle cambio.

2. En el campo Monto registra el importe del pago del cliente (1), para este ejemplo $2,000.00 y enseguida haz clic en la forma de pago Efectivo (2).

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El sistema indica (1) la forma de pago de la tienda y el importe que entregó el cliente, señala el total de la venta, el total del pago y el cambio que hay que regresar al cliente (2), cuando sea necesario.

3. Para finalizar el ticket, haz clic en el botón OK (3).

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El sistema te deja listo para generar un nuevo ticket.

 

b) Ejemplo pago con tarjetas  

1. Inicia un nuevo ticket (1) y procede al pago (2).

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2. El cliente pagará con Tarjeta de crédito, haz clic en el botón Tarjeta (1). Despliega los tipos de tarjeta que se manejan en la tienda (2): tarjeta de débito, de crédito y las promociones existentes de meses sin intereses.

3. Haz clic en el botón del tipo de tarjeta que el cliente presente, para este ejemplo será en la tarjeta de crédito (2). 

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4. Realiza el cobro en tu terminal bancaria para imprimir el voucher y en Proscai deberás capturar los datos que te solicita la ventana: Terminación, autorización y número de operación (1) y haz clic en el botón OK (2).

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La ventana identifica la forma de pago (1) y los datos de la venta (2). 

5. Haz clic en el botón OK para finalizar la venta e imprimir el ticket que será entregado al cliente (3).

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El sistema te deja listo para generar un nuevo ticket.

Cuando el pago es con una tarjeta bancaria (1) que incluye promoción, solo es necesario elegir la promoción indicada (2).

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Observa que muestra el tipo de tarjeta seleccionada (1) y se procede de forma normal para finalizar el ticket (2). 

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Realiza el cobro en tu terminal bancaria para imprimir el voucher y en Proscai deberás capturar los datos que te solicita la ventana: Terminación, autorización y número de operación.

NOTA: La afectación de una promoción a meses sin intereses, se debe seleccionar en la terminal bancaria.

El sistema queda listo para registrar un nuevo ticket.

 

c) Ejemplo pago mixto (dos formas de pago)

En este ejemplo se van a registrar dos formas de pago diferentes. 

1. Inicia un ticket (1) y procede al pago (2).

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2. Registra un importe parcial (1) y elige la forma de pago (2). Para este ejemplo serán $500.00 pesos en efectivo.

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3. La diferencia del importe queda registrada en el campo Monto (1). Elige otra forma de pago, para este ejemplo será tarjeta (2) de débito (3).

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4. Realiza el cobro en tu terminal bancaria para imprimir el voucher y en Proscai captura los datos que te solicita la ventana: Terminación, autorización y número de operación y haz clic en el botón OK (1). 

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5. Observa que muestra el detalle de ambas formas de pago elegidas para este ticket (1). Finaliza la venta de forma normal (2).

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El sistema queda listo para capturar otro ticket.

Si al generar un cambio o devolución de mercancía fuera necesario registrar el nombre de la persona o motivo del cambio o devolución (1), utiliza el campo superior (2) de la ventana pago para registrar esa información y haz clic en el botón OK (3) para concluir con el proceso.

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La información capturada quedará almacenada en el comentario 1 del documento.

 

Corte de caja

Una vez realizadas las ventas, revisemos el corte de caja.

1. Ubicado en la ventana principal de punto de venta, menú POS (1), haz clic en el botón Cortes (2).

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2. Del menú Cortes, haz clic en botón Corte (1). Esto desplegará la ventana Corte de caja.

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En la ventana Corte de caja se observan cuatro secciones: en la primera parte se observan los tickets de la tienda con el detalle del importe y su forma de pago (1); en la parte inferior se observa el detalle de todas las transacciones del día (2); en la sección superior derecha se observan los Totales de Caja y del depósito a realizar así como los importes por forma de pago (3), la ventana cuenta con tres botones de acción (4) que permiten: realizar un corte parcial únicamente para el efectivo, realizar el corte final del día, o corregir el corte cuando existiera algún error al asignar una forma de pago en un cobro registrado. 

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A continuación haremos primero un corte parcial de efectivo y posteriormente el corte final. El corte parcial se usa cuando se llega al monto máximo acumulado de efectivo permitido en tienda, o si existiera cambio de turno de cajero.

Para este ejemplo la tienda cuenta con $2,428.00 pesos en efectivo (1).

3. Haz clic en el botón Corte efectivo parcial (2) y despliega la ventana Corte efectivo, registra la cantidad a retirar (3), en este ejemplo será $2,000.00 pesos y haz clic en el botón OK (4). 

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4. Solicita que confirmes el importe del corte parcial de efectivo, haz clic en el botón OK (1). 

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5. Envía un mensaje informando que por ser corte parcial, no generará la factura, haz clic en el botón OK (1).

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6. Te informa que por lo tanto, el corte final no está realizado. Haz clic en el botón OK (1).

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Observa que se indica el corte parcial, con el depósito de los $2,000.00 pesos de efectivo (1).

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7. Al cerrar la ventana de corte de caja, se observa el corte parcial realizado (1).

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8. Se genera una nueva venta, por $150.00 pesos (1).

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A continuación haremos el corte final del día.

Al momento de realizar el corte de la terminal, observamos una diferencia y debemos hacer una corrección: eliminar el importe de $150.00 pesos de efectivo (1) para registrarlo en la cuenta de la tarjeta de débito (2).

9. Haz clic en el botón Corregir corte (3) para realizar el ajuste. Observa que los campos de la columna Depósito son editables para poder realizar los ajustes necesarios. 

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10. Se corrige el depósito de Efectivo (1) y la diferencia se registra en el depósito de tarjeta de débito (2) y hacemos clic en el botón OK (3).  

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11. Valida que los importes totales coincidan (1) y haz clic en el botón Corte final (2).

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Se realiza el corte final y genera la factura del día y se timbra automáticamente.

 

Reporte diario de ventas

Los reportes comprobatorios de las operaciones diarias de punto de venta nos permiten obtener información de dos formas diferentes.  

1. Haz clic en el botón Diario (2) para generar el reporte del Diario de ventas de la tienda. 

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2. Simplemente haz clic en el botón OK (1) para generar reporte default.

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Observa que generó el reporte de las ventas del día, indicando el corte parcial de efectivo y el corte final (2), así como los totales de la venta del día (3).

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3. Genera nuevamente el reporte Diario, pero en esta ocasión activa la casilla de tipo Pagos (1).

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Observa que genera dos reportes de forma simultánea que desglosan las diferentes formas de pago.

a) El primer reporte muestra desglosado por forma de pago (1), los importes de la venta del día (2) con el detalle específico de la tarjetas bancarias recibidas.

b) En el segundo reporte se observa el agrupado de cada forma de pago utilizada (3).

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Agregar observaciones y datos del cliente en el ticket

Si por el tipo de operación de tu empresa requieres de los campos para observaciones y datos del cliente, será necesario que registres un parámetro especial para que el sistema te despliegue la ventana Datos cliente y te permita registrar observaciones, y posteriormente proceder al pago.

En el módulo Datos generales, ubicados en la ventana Datos de la empresa, a través del botón Parámetros especiales, registra el siguiente parámetro especial:

POS_FP_OBS 

Valor: 1 para activarlo

Cuando el cajero tenga que registrar un cambio o devolución de mercancía (1) y proceda al pago (2), el sistema va a desplegar la ventana Datos cliente para registrar el nombre del cliente que realiza el cambio (3) y el motivo del cambio (4), finalmente haz clic en el botón OK para finalizar (5). 

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En el ticket se indica el motivo del cambio.

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Esta información se guarda en los comentarios del documento, comentario 1 guarda el nombre del cliente registrado y la información del campo Observaciones se guarda en el comentario 5.

 

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