Una de las situaciones más comunes dentro de un punto de venta es cuando el cliente solicita la conversión de su ticket en factura a nombre de otra persona o razón social específica.
Igualmente sucede cuando una empresa permite que los empleados realicen compras, pero todos deben de solicitar la factura a nombre de dicha empresa.
Para estos casos, se cuenta con la mecánica que permite registrar al cliente que realiza la compra e indicar el código de cliente al que se deberá emitir la factura.
Configuración
La configuración ´básica requiere que se encuentre registrado en el sistema al cliente o razón social a nombre de quien se emitirá la factura.
Para este ejemplo tenemos que el cliente registrado 00015 debe facturar sus compras al cliente CLI015 Importaciones del Norte, S.A.
1. Identifica el código del cliente a facturar (1) y valida que cuenta con sus datos fiscales como RFC y régimen fiscal (2).
2. Busca el código del cliente 00015 (1) y a través del botón Cambio (2) registra en el campo Facturar a (3), el código de la razón social a quien se debe generar la factura, para este ejemplo es CLI015.
Con esto, estamos indicando al sistema que las ventas del primer cliente, cuando se facture, deben salir a nombre de la razón social registrada.
Funcionamiento
1. Genera una venta al cliente 00015 (1). Para este ejemplo se generó el ticket T001001526 (2). Para generar la factura, haz clic en el botón Ticket a factura (3).
El sistema presenta los datos para facturar. Observa que muestra el nombre de la razón social del cliente CLI015 y no del cliente 00015 (1).
2. Selecciona el uso correspondiente (2).
Observa que generó la factura correspondiente (1) a nombre del cliente CLI015 (2).
Si deseas revisar desde el módulo facturación, localiza el documento a nombre del cliente CLI015 (1) y observa que se encuentra timbrado (2).
Al observar los movimientos del cliente 00015 (1), tenemos el ticket generado (2) con referencia a la factura realizada (3).
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