3.2 CE - Catálogo de Perfiles de Impuestos y retenciones

En este artículo encontrarás los temas:

• Catálogo de Perfiles de Impuestos y retenciones 
• Asignar perfiles a productos y servicios de forma individual
• Asignar perfiles de forma masiva

Catálogo de Perfiles de Impuestos y retenciones 

Para crear el Catálogo de Perfiles de Impuestos y retenciones (Guía contabilizadora) deberás considerar las características de los productos.

La idea es crear el o los perfiles de ventas y de compras (asignar las cuentas a detalle a manera de una guía contabilizadora) que requieras para la operación de la empresa y posteriormente asignarlos a los productos y servicios.

Identifica en tu catálogo contable la existencia de las cuentas que vas a elegir.

Para este ejemplo se darán de alta diversos perfiles para mostrar las diferentes características.

1. En Datos generales selecciona del menú Datos generales la opción Catálogos 2 y elige Perfil de Impuestos y retenciones (1). 

Despliega la ventana Perfil de impuestos donde se darán de alta los perfiles necesarios con las cuentas de las diversas características fiscales de los productos y servicios a la compra y la venta, así como cobros y pagos, utilizando la nomenclatura que desees:

En esta ventana se encuentran los botones (1) para trabajar en la ventana; se define el nombre y descripción del perfil (2). En la sección Cuentas (3) encontramos dos columnas: Ventas / Compras donde debes registrar las cuentas afectadas por facturar y recibir o generar pasivos; y Pago donde se registrarán las cuentas a las que se trasladarán los impuestos de la cobranza o los pagos.

En el caso de tener diferentes cuentas de ventas, compras, o gastos, podrá especificar las cuentas que se verán afectadas (4). Si tienes Punto de Venta podrás diferenciar las cuentas de afectación de ventas general y ventas POS, con la cuenta correspondiente para que se vea reflejada en las pólizas; si NO quieres diferenciarlas deberás registrar la misma cuenta en ambos campos. Para emitir en automático la póliza del Costo de ventas (5) será necesario configurar sus cuentas.

2. Registra por lo menos los 2 perfiles básicos para que el sistema los asigne a los productos cuando no cuenten con un perfil asignado, con las cuentas correspondientes según tu catálogo contable:

     para Compras: CG Compras General

     para Ventas: VG Ventas General 

Tipo CG, COMPRAS GENERAL

Tipo VG, VENTAS GENERAL

* Recuerda que si cuentas con Punto de Venta podrás diferenciar las cuentas de afectación de ventas y devoluciones general de las ventas y devoluciones pos, con la cuenta correspondiente para que se vea reflejada en las pólizas.

Si NO deseas diferenciarlas, deberás registrar la misma cuenta en ambos campos Ventas/Compras y Ventas POS.

3. Genera los perfiles adicionales que necesites asignando con las cuentas correspondientes según tu catálogo contable.

Importante: Para el caso de la diferenciación de los porcentajes de IEPS es necesario dar de alta un perfil pensando en cada porcentaje, ya que las cuentas contables son diferentes para cada uno.

A continuación se muestran diferentes perfiles específicos para abarcar diversos productos.

Perfil Tipo C1 para producto común COMPRAS

Perfil Tipo V1 para producto común VENTAS

Perfil Tipo C2 para producto TASA 0 - COMPRAS

Perfil Tipo V2 para producto TASA 0 - VENTAS

Perfil Tipo C3 para producto con IEPS al 26.6% - COMPRAS

Perfil Tipo V3 para producto con IEPS al 26.6% - VENTAS

Perfil Tipo C4 para producto con IEPS fijo - COMPRAS

Perfil Tipo V4 para producto con IEPS fijo - VENTAS

Perfil Tipo C5 para arrendamiento de Persona Física - COMPRAS

* Recuerda que se registra la cuenta del gasto.

Perfil Tipo V5 para arrendamiento de Persona Física - VENTAS

Perfil Tipo C6 para servicio de FLETES - COMPRAS

Perfil Tipo V6 para servicio de FLETES - VENTAS

Ya está conformado el catálogo de perfiles de los productos y servicios. 

Asignar perfiles a productos y servicios de forma individual

1. En el módulo Inventarios identifica algún producto (1) y haz clic en el botón Impuestos (2).

2. Asigna el perfil que le corresponda (3) e indica el IVA general (4). 

Para este ejemplo no hay perfil de IEPS ni porcentajes de retenciones. 

Al momento de asignar otros perfiles, es necesario registrar sus especificaciones:

3. En el caso de Fletes se debe indicar el porcentaje de retención.

4. Cuando manejas IEPS se registra el perfil apropiado y se indica en el caso de porcentaje la cantidad; cuando se trata de un producto con IEPS fijo se indicará con un guion medio (-) más el importe fijo.

5. En el caso de Arrendamiento, aparte del perfil creado y el IVA general se registran los porcentajes de retención correspondiente.

Nota: Esta asignación de perfil se hace cada uno de tus productos y servicios.

Asignar perfiles a productos y servicios de forma masiva

También existe la posibilidad de asignar los perfiles por grupos de productos, si están perfectamente identificados por código o a partir de la clasificación por familias.

Si quieres asignar perfiles por rango de productos, sigue este procedimiento.

1.  Selecciona del menú Inventarios la opción Cambiar precios (1). 

2. Identifica el rango de productos (1) y selecciona la acción Perfil de impuestos (2).

3. Indica si se trata del perfil de Ventas o Compras (3) y registra el perfil especifico (4).

4. También puedes seleccionar los productos (1) por familia específica (2), indicar el tipo de perfil (3) y defines el perfil que les corresponda (3). 

Si lo deseas, una vez terminado el proceso, podrás revisar que tus servicios y gastos fijos (PAPELERIA, TELEFONO, LUZ, RENTA, AGUA, FLETES, etc.) cuenten con su perfil correspondiente asignado. 

Consulta el artículo Hereda perfiles de impuestos al clasificar productos.

También podrías consultar los artículos de configuración:

• 3.1 Niveles, caracter para pólizas y catálogo de cuentas contables
• 3.2 Catálogo de Perfiles de Impuestos y retenciones (Guía contabilizadora)
• 3.3 Alta de gasto base XGENERAL
• 3.4 Registro de cuentas en Datos Generales y catálogos
• 3.5 Tipos de movimiento para contabilidad
• 3.6 Parámetros, comportamientos y otros para contabilidad
• 3.7 Cargar saldos iniciales en Contabilidad