Actualiza los niveles de lealtad y notifica a los clientes

1. Ve al módulo Clientes
2. Selecciona Procesos lealtad del menú Clientes
3. En la ventana “Mails CRM”:
   • Activa “Revisa niveles lealtad”.
   • Opcional: Activa “Mail Upgrade” y “Mail Downgrade” para enviar notificaciones.
4. Haz clic en OK para ejecutar.

Al correr la rutina, el sistema acumula las ventas de los clientes definiendo como período de análisis un año hacia atrás a partir del día de ejecución. Con base en estos totales, cambia el nivel de los clientes según los montos definidos en el parámetro LEALTAD_NIVELES. Si está configurado, genera el envío de correos para notificar a los clientes su nuevo estatus de nivel.

Proscai te permite programar esta rutina para que se ejecute de manera automática sin intervención manual. Necesitas configurar el arranque automático:

Utiliza la instrucción: APP=NIVELES, USR=xxx, UPW=xxx

Donde:

• USR=xxx: reemplaza “xxx” con el nombre de usuario autorizado.
• UPW=xxx: remplaza “xxx” con la contraseña del usuario.

Ejemplo: APP=NIVELES, USR=CM, UPW=MASTER100+

Esta configuración permite que la rutina se ejecute sin necesidad de ingresar credenciales cada vez. El sistema abrirá la sesión, ejecutará el proceso y se cerrará al finalizar.

💡 Tip

Si estás en Galio, solicita a través de galio@proscai.com la ejecución de esta rutina automática.

Funcionamiento y resultados

Durante la ejecución

• El sistema analiza las ventas de cada cliente elegible.
• Calcula el total acumulado en los últimos 12 meses.
• Compara contra los umbrales definidos en LEALTAD_NIVELES.
• Actualiza el nivel del cliente si es necesario.
• Envía correos de notificación (si está habilitado).

Registro de cambios

Cada cambio de nivel genera:

• Actualización del perfil del cliente con el nuevo nivel.
• Evento de lealtad registrado en el historial del cliente.
• Notificación por correo (si está configurada).

Consulta de resultados

Puedes verificar los cambios desde:

• Punto de venta: consulta rápida del nivel actual del cliente.

Si realizas la consulta del cliente (1) desde el punto de venta se observa que indica su nivel actual (2), y al revisar los eventos se encuentra el de Lealtad (3) indicando el cambio de nivel (4), para este ejemplo subió.

• Módulo Clientes: pestaña Lealtad muestra nivel actual, anterior y eventos.

Si la revisión se realiza desde el módulo Clientes, a través de la pestaña Lealtad (1) puedes observar el nivel en que actualmente se encuentra (2), así como su nivel anterior (3), de igualmente se registró el evento Lealtad indicando el cambio de nivel (4).

Configuración de notificaciones por correo (opcional)

Si deseas que el sistema envíe correos automáticos cuando los clientes cambien de nivel, configura lo siguiente:

Requisitos previos

• Sistema de lealtad activo.
• Proscai Mailer 1.8.0 o superior configurado.
• Clientes con direcciones de correo electrónico registradas.

Parámetros necesarios

LEALTAD_TEMPLATES_PATH

Valor: ruta donde se encuentran las plantillas HTML de notificación.

Ejemplo: C:\Trabajo\proscai\Lealtad\

Plantillas requeridas

Debes crear dos archivos HTML en la ruta especificada:

1. UPGRADE.HTML

• Se envía cuando un cliente sube de nivel.
• Debe ubicarse en la ruta definida en el parámetro especial LEALTAD_TEMPLATES_PATH

2. DOWNGRADE.HTML

• Se envía cuando un cliente baja de nivel
• Debe ubicarse en la misma ruta

Personalización de plantillas

Las plantillas pueden incluir:

• Imágenes, texto, hipervínculos.
• Campo personalizable: [CLINOM] para mostrar el nombre del cliente.
• Comando para nivel: [pick(CLINIVEL,’Bronce’, ‘Plata’, ‘Oro’, ‘Platino’, ‘Diamante’] para mostrar el nombre del nivel correspondiente.

Ejemplo de texto personalizado:

¡Hola [CLINOM]!
Felicidades, ahora eres nivel [pick(CLINIVEL,’Bronce’, ‘Plata’, ‘Oro’, ‘Platino’, ‘Diamante’].

Disfruta de tus nuevos beneficios en tu próxima visita.

Cómo se ve para el cliente:

Si el cliente se llama “María González” y subió a nivel Oro, recibirá:

¡Hola María González!
Felicidades, ahora eres nivel Oro.

Disfruta de tus nuevos beneficios en tu próxima visita.

Recomendaciones importantes

Frecuencia de ejecución

• Mensual: para incluir clientes nuevos en la evaluación.
• Consistente: ejecutar el mismo día de cada mes para mantener periodicidad.

Notificaciones

• Planifica el envío: si decides no enviar correos en una ejecución, esos cambios no podrán notificarse después.
• Verifica plantillas: asegúrate de que los archivos HTML estén en la ruta correcta antes de ejecutar.

Seguimiento

• Monitorea resultados: revisa qué clientes cambiaron de nivel después de cada ejecución.
• Analiza patrones: usa los cambios de nivel para entender el comportamiento de compra de tus clientes.

Integración con estrategias comerciales

Los cambios de nivel pueden activar:

• Comunicaciones personalizadas según el nuevo nivel.
• Promociones específicas para clientes que ascendieron.
• Estrategias de retención para clientes que descendieron.
• Análisis de efectividad del programa de lealtad.

Esta rutina es fundamental para mantener la precisión y relevancia de tu programa de lealtad, asegurando que los beneficios se otorguen según el comportamiento real de compra de tus clientes.

Siguiente paso

Con la configuración del ERP completa, procede a configurar el Portal de Lealtad donde diseñarás el formulario de registro, personalizarás el pase digital y generarás códigos QR.

Ir a Configuración del Portal de Lealtad