POS- ¿Cómo dar de alta a clientes desde punto de venta? – Proscai

Típicamente los clientes de punto de venta se distinguen de los demás ya que su código es numérico y lo asigna el sistema automáticamente, éstos se pueden registrar de varias formas.

a) En punto de venta desde el menú Consultas (recomendado).

b) Desde el módulo Clientes.

a) Alta de clientes en Punto de venta

Para dar de alta clientes desde punto de venta antes de generar el ticket, se utiliza el comando Clientes.

1. Del menú POS selecciona la opción Consultas (1).

2. Del menú Consultas seleccionar la opción Clientes (1).

3. Va a desplegar la ventana Cliente para registrar a los nuevos clientes. Haz clic en el botón Alta y registra los datos.

De manera inicial se observan los datos básicos del cliente. La información del cliente deberá estar registrada de la misma forma que se muestra en su Cédula de identificación fiscal respetando números, espacios y signos de puntuación:

cuando se trata de una persona moral la razón social en mayúsculas separada por coma (,) de las siglas de su régimen societario, el código postal, el RFC (3) a doce posiciones sin guiones ni espacios, y el régimen fiscal que te indique el cliente.
cuando se trata de una persona física su nombre en mayúsculas (1), el código postal, el RFC a trece posiciones sin guiones ni espacios y el régimen fiscal que te indique el cliente.

Si para registrar la dirección, inicialmente captura el código postal (2), desplegará una ventana para buscar con mayor facilidad los datos de dirección (3).

4. Al seleccionar el C.P. (1), el sistema agregará los datos básicos del registro, captura los demás datos del cliente. Es importante señalar que los campos en negritas son indispensables (2).

La sección Lealtad mostrará el estatus y nivel en que se encuentre el cliente y los puntos acumulados que tiene, también cuenta con los botones Sustituye EAN que se utiliza cuando el cliente cambia la tarjeta de membrecía o de número de celular (activación por SMS), el botón Activa Lealtad se utiliza para activar al cliente en el esquema de lealtad. Para saber más sobre este tema, consulta en nuestro centro de ayuda la información sobre Lealtad.

La sección Facturación incluye los datos para facturar al cliente pos. El campo e-mail CFDI se utiliza para indicar a quien se le hará llegar la factura, si necesitas registrar más de un correo sepáralos con una coma; el campo Facturar a permite indicar el código del cliente para facturar a nombre de otro cliente registrado.

5. Registra el e-mail CFDI a donde se enviarán las facturas, RFC del cliente, el país y su régimen fiscal (3). Guarda el registro.

Observa que:

no te permite registrar el código del cliente, pero al momento de dar OK el sistema asigna el código numérico consecutivo a partir de cinco dígitos (1).
tampoco es posible definir las condiciones crediticias del cliente: crédito, plazo, descuentos, etc., ya que éstas deberán ser asignadas por el personal autorizado únicamente desde el módulo Clientes y Cuentas por cobrar.

Enseguida se encuentra los parámetros que permiten clasificar a los clientes.

La sección Condiciones muestra el detalle de las condiciones crediticias que se han otorgado al cliente, esta sección no se puede editar.

Del lado derecho se encuentran los botones de Acciones que se pueden realizar desde aquí. Puedes registrar a un nuevo cliente o modificar su registro. La ventana Encontrar ya permite buscar al cliente a través de su número celular. También puedes buscar directamente al cliente a través de su código EAN. Es posible clasificar al cliente, registrar eventos, contactos y sucursales en caso de ser necesario.

6. Ya registrado el cliente, podrás generar la venta de forma normal.

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